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Como conectar Cloze y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
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Cloze
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IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
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Cloze
⚙
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IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el Cloze y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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IrCanvas
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y IrCanvas
GoCanvas + Cloze + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, si el envío no cumple con un criterio de inspección definido, se crea una tarea en Cloze y se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre la inspección fallida.
GoCanvas + Hojas de cálculo de Google + Cloze: Al recibir un nuevo envío en GoCanvas, sus datos se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google. Los datos del cliente del envío se utilizan para crear o actualizar una persona en Cloze.
Cloze y IrCanvas alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cloze y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente pistas Cloze a partir de envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de leads, ahorrando tiempo. Activa flujos de trabajo desde GoCanvas, analiza los datos y actualiza Cloze al instante. Escala la generación de leads sin programación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con GoCanvas?
La integración de Cloze con GoCanvas le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales Cloze a partir de formularios GoCanvas enviados.
- Actualización de los estados de oportunidad de Cloze en función de los resultados de la inspección de GoCanvas.
- Envío de datos de GoCanvas a campos personalizados de Cloze para obtener información enriquecida sobre clientes potenciales.
- Generación de informes de GoCanvas activados por actualizaciones en las etapas del acuerdo Cloze.
- Alertar a los equipos de ventas a través de Cloze cuando se registran problemas críticos en GoCanvas.
¿Cómo maneja Latenode el mapeo de datos entre Cloze y GoCanvas?
El editor visual de Latenode ofrece un mapeo de datos flexible. Utilice bloques sin código o JavaScript para transformaciones complejas, lo que garantiza una transferencia de datos precisa.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los cálculos complejos de GoCanvas pueden requerir JavaScript personalizado para las transformaciones de datos.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de las cuentas Cloze y GoCanvas.
- La migración de datos históricos requiere flujos de trabajo separados y potencialmente complejos.
