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Como conectar Cloze y Cosecha
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Cosecha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Cosecha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Cosechay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cosecha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Cosecha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cosecha.
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Cloze
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Cosecha
Autenticar Cosecha
Ahora, haga clic en el Cosecha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cosecha Configuración. La autenticación le permite utilizar Cosecha a través de Latenode.
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Cloze
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Cosecha
Tipo de nodo
#2 Cosecha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Cosecha
Configura el Cloze y Cosecha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Cosecha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cosecha
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Cosecha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Cosecha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Cosecha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Cosecha
Calendario de Google + Cosecha + Cloze: Cuando se crea un nuevo evento en Google Calendar, se crea automáticamente una entrada de tiempo correspondiente en Harvest, vinculándola al proyecto relevante en Cloze.
Cosecha + Cloze + Holgura: Cuando un proyecto en Harvest se acerca a su límite de presupuesto de tiempo, se envía una notificación a través de Slack al gerente de proyecto identificado en Cloze para revisar y ajustar las tareas o el presupuesto.
Cloze y Cosecha alternativas de integración
Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Acerca de Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Cosecha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Harvest usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Harvest en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Harvest proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento automático del tiempo en las ofertas de Cloze?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el seguimiento del tiempo en Harvest según las etapas del acuerdo Cloze, lo que garantiza una facturación precisa del proyecto y una gestión eficiente de los recursos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Harvest?
La integración de Cloze con Harvest le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente proyectos Harvest a partir de nuevas ofertas Cloze.
- Actualice los estados de las tareas de Harvest en función de las etapas de oportunidad de Cloze.
- Registre las entradas de tiempo en Harvest cuando se completen las reuniones de Cloze.
- Genere facturas de Harvest a partir de oportunidades Cloze cerradas y ganadas.
- Sincronizar la información de contacto entre los clientes de Cloze y Harvest.
¿Cómo mejora Latenode las capacidades de manipulación de datos de Cloze?
Latenode le permite transformar datos Cloze con bloques de JavaScript, IA y lógica personalizada antes de enviarlos a Harvest.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Harvest en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración personalizada.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La velocidad de integración está sujeta a los límites de velocidad de Cloze y Harvest API.
