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Como conectar Cloze y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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Cloze
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Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
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Cloze
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Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Insightly
Configura el Cloze y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Insightly
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Insightly
Cloze + Insightly + Gmail: Al añadir una nueva persona a Cloze, crea un contacto correspondiente en Insightly. Luego, envíale un correo electrónico de bienvenida personalizado a través de Gmail.
Insightly + Cloze + Slack: Cuando se actualice una oportunidad en Insightly, crea o actualiza un proyecto en Cloze. Luego, envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Cloze y Insightly alternativas de integración
Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Sobre nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Cloze e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Cloze con Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Sincroniza automáticamente los nuevos contactos de Cloze con Insightly, garantizando que tus datos de ventas y marketing estén siempre alineados, ahorrando tiempo y esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Insightly?
La integración de Cloze con Insightly le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto de Insightly cuando se cree un nuevo trato en Cloze.
- Actualice una oportunidad de Insightly cuando un acuerdo de Cloze alcanza una etapa específica.
- Cree actividades Cloze basadas en nuevas tareas agregadas en proyectos de Insightly.
- Sincronice los datos de la organización de Cloze e Insightly para una gestión de cuentas unificada.
- Active alertas personalizadas en Cloze según las actualizaciones del proyecto Insightly.
¿Puedo usar JavaScript con la integración de Cloze e Insightly?
Sí, Latenode permite lógica personalizada. Usa JavaScript para transformar datos entre Cloze e Insightly y crear automatizaciones complejas adaptadas a tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Cloze e Insightly pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
- Ciertas relaciones de objetos complejas en Cloze e Insightly pueden requerir un mapeo de JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los webhooks proporcionados tanto por Cloze como por Insightly.
