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Como conectar Cloze y Lunes
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Lunes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Lunes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Lunesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Lunes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Lunes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lunes.
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Cloze
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Lunes
Autenticar Lunes
Ahora, haga clic en el Lunes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lunes Configuración. La autenticación le permite utilizar Lunes a través de Latenode.
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Cloze
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Lunes
Tipo de nodo
#2 Lunes
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Lunes
Configura el Cloze y Lunes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Lunes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Lunes
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Lunes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Lunes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Lunes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Lunes
Cloze + Lunes + Slack: Cuando un proyecto en Cloze alcanza una etapa específica, se crea una tarea el lunes y se envía una notificación a un canal de Slack dedicado.
Lunes + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una tarea el lunes, si hay una columna que contiene un contacto Cloze, cuando se completa esa tarea, la información se registra en una hoja de Google.
Cloze y Lunes alternativas de integración
Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Sobre nosotros Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Lunes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Monday usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Monday en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Monday proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente elementos del lunes a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Activa nuevos elementos del lunes al instante y asegúrate de que tu equipo responda a cada oportunidad de Cloze sin demora, ahorrando tiempo y aumentando las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Monday?
La integración de Cloze con Monday le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos elementos de Monday.com a partir de oportunidades Cloze actualizadas.
- Actualización de los contactos de Cloze cuando cambia un estado en Monday.com.
- Agregar tareas Cloze para las nuevas asignaciones de proyectos de Monday.com.
- Sincronización de las etapas del acuerdo de Cloze con los estados correspondientes del tablero de Monday.com.
- Generación de resúmenes de registros de actividad de Cloze en las actualizaciones de Monday.com.
¿A qué datos Cloze puede acceder y manipular Latenode?
Latenode puede acceder y manipular contactos, clientes potenciales, oportunidades, actividades y campos personalizados dentro de su cuenta Cloze, lo que permite una automatización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Monday en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por Cloze y Monday pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
