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Como conectar Cloze y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Cloze
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Cloze
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Cloze y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Sin CRM
Cloze + NoCRM + Slack: Cuando se actualiza un cliente potencial en Cloze, créelo o actualícelo en NoCRM y luego envíe una notificación a un canal de Slack.
NoCRM + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en NoCRM, actualice la persona o empresa correspondiente en Cloze y luego actualice una fila en Hojas de cálculo de Google para reflejar el cambio en el pronóstico del acuerdo.
Cloze y Sin CRM alternativas de integración
QUIENES SOMOS Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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QUIENES SOMOS Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Cloze con NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que tu NoCRM esté siempre actualizado con los nuevos contactos de Cloze. Esto elimina la entrada manual de datos y mejora la eficiencia del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con NoCRM?
La integración de Cloze con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes potenciales NoCRM a partir de nuevos contactos Cloze.
- Actualice las oportunidades de Cloze cuando los acuerdos de NoCRM cambien de etapa.
- Sincronice la información de contacto entre Cloze y NoCRM en tiempo real.
- Activar secuencias de correo electrónico en Cloze en función de los resultados de las transacciones de NoCRM.
- Registre la actividad de NoCRM en Cloze como notas contra contactos relacionados.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Cloze con mi integración NoCRM?
¡Sí! Latenode es totalmente compatible con campos personalizados, lo que permite mapear y transferir puntos de datos específicos entre Cloze y NoCRM para flujos de trabajo personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por las API Cloze o NoCRM pueden afectar el rendimiento.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo separado y más complejo.
