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Como conectar Cloze y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Cloze
⚙
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Cloze
⚙
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2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el Cloze y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
PandaDoc
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Activador en webhook
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2
Cloze
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y PandaDoc
Cloze + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Cloze, busque el documento asociado en PandaDoc y, al cambiar el estado, actualice la fila correspondiente en una hoja de Google.
Cloze + PandaDoc + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Cloze, se encuentra el documento relacionado en PandaDoc. Si el estado del documento cambia a "visto" o "firmado", se envía una notificación por Slack al representante de ventas responsable.
Cloze y PandaDoc alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevas ofertas de Cloze?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de documentos, rellenando plantillas con los datos de las transacciones de Cloze. Esto elimina la entrada manual y agiliza tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Cloze con PandaDoc?
La integración de Cloze con PandaDoc le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc cuando un acuerdo alcance una etapa específica en Cloze.
- Actualizar las oportunidades de Cloze cuando se completa un documento PandaDoc.
- Envíe propuestas de PandaDoc personalizadas basadas en la información de contacto de Cloze.
- Archivar documentos PandaDoc firmados en Cloze como archivos asociados.
- Active tareas de seguimiento en Cloze una vez completado el documento PandaDoc.
¿A qué datos Cloze puedo acceder y utilizar dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puedes acceder a datos como contactos, ofertas, actividades y campos personalizados. Úsalo para personalizar documentos o activar acciones, todo sin necesidad de programar.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos complejos en PandaDoc pueden requerir ajustes personalizados.
- Los límites de velocidad en las API Cloze o PandaDoc pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad y la velocidad de la API.
