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Como conectar Cloze y PDF.co
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y PDF.co
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or PDF.co Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or PDF.coy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el PDF.co Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione PDF.co de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PDF.co.
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Cloze
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Ahora, haga clic en el PDF.co Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PDF.co Configuración. La autenticación le permite utilizar PDF.co a través de Latenode.
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Cloze
⚙
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2
PDF.co
Tipo de nodo
#2 PDF.co
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PDF.co
Configura el Cloze y PDF.co Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y PDF.co Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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PDF.co
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, PDF.co, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y PDF.co La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y PDF.co (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y PDF.co
Cloze + PDF.co + Google Drive: Cuando una etapa de la transacción cambia en Cloze, se genera un informe en PDF mediante PDF.co. Este informe se archiva en una carpeta específica de Google Drive.
PDF.co + Cloze + Slack: Cuando se genera un PDF utilizando PDF.co, el flujo actualiza la información del contacto correspondiente en Cloze con un registro de comunicación y envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Cloze y PDF.co alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es PDF.co
¿Necesitas automatizar tareas de PDF? Usa PDF.co en Latenode para analizar datos, convertir formatos y añadir firmas. Automatiza los flujos de trabajo de procesamiento de documentos sin código. El editor visual y los precios asequibles de Latenode facilitan la creación de soluciones escalables para facturas, informes y más. Evita el trabajo manual y centraliza la automatización de documentos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y PDF.co
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a PDF.co usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a PDF.co en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y PDF.co proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente informes PDF a partir de nuevas oportunidades de Cloze?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar PDF.co a partir de nuevas oportunidades de Cloze. Automatiza informes, comparte información clave al instante y mantén a tu equipo alineado sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con PDF.co?
La integración de Cloze con PDF.co le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Genere contratos PDF personalizados cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Archivar automáticamente la información de contacto de Cloze en documentos PDF seguros.
- Cree y envíe facturas en formato PDF basadas en oportunidades ganadas en Cloze.
- Agregue marca de agua a documentos PDF confidenciales con información del acuerdo Cloze.
- Extraiga datos de informes PDF y actualice los campos Cloze correspondientes.
¿Puedo usar JavaScript personalizado para transformar datos Cloze antes de generar archivos PDF?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten la manipulación avanzada de datos, garantizando que los archivos PDF generados desde PDF.co se ajusten perfectamente a sus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y PDF.co en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de PDF complejos pueden requerir configuraciones avanzadas de PDF.co.
- La generación de PDF de gran volumen podría estar sujeta a los límites de velocidad de la API de PDF.co.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
