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Como conectar Cloze y pdfRellenar
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y pdfRellenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or pdfRellenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or pdfRellenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la pestaña Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario pdfRellenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione pdfRellenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro pdfRellenar.
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Cloze
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2
pdfRellenar
Autenticar pdfRellenar
Ahora, haga clic en el pdfRellenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su pdfRellenar Configuración. La autenticación le permite utilizar pdfRellenar a través de Latenode.
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Cloze
⚙
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pdfRellenar
Tipo de nodo
#2 pdfRellenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate pdfRellenar
Configura el Cloze y pdfRellenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y pdfRellenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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pdfRellenar
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, pdfRellenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y pdfRellenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y pdfRellenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y pdfRellenar
pdfFiller + Cloze + Google Drive: Al recibir un nuevo formulario completado en pdfFiller, busque los datos del cliente correspondiente en la sección "Cloze" utilizando la información del formulario. Luego, cree una carpeta en Google Drive con el nombre del cliente y cargue el documento firmado allí.
pdfFiller + Cloze + Slack: Al completar un nuevo formulario en pdfFiller, el flujo encuentra al cliente asociado en Cloze. A continuación, se envía un mensaje de Slack con los detalles del documento completado y un enlace al perfil del cliente en Cloze.
Cloze y pdfRellenar alternativas de integración
Acerca del taller Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Acerca del taller pdfRellenar
Automatice los flujos de trabajo de PDF con pdfFiller en Latenode. Complete, firme y edite archivos PDF automáticamente como parte de procesos más amplios. ¿Necesita precompletar contratos desde una base de datos, enviar documentos firmados al almacenamiento o actualizar registros según el contenido del PDF? Integre pdfFiller en Latenode para una automatización escalable, sin código y sin cargos por paso, y agregue lógica personalizada si es necesario.
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Preguntas Frecuentes Cloze y pdfRellenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a pdfFiller usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a pdfFiller en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y pdfFiller proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los acuerdos de Cloze con los contratos firmados de pdfFiller?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza las actualizaciones de Cloze según las firmas electrónicas de pdfFiller, mejorando la visibilidad de tu flujo de ventas en tiempo real. Usa lógica avanzada o sin código para lograrlo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con pdfFiller?
La integración de Cloze con pdfFiller le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Rellene automáticamente los contratos en pdfFiller con datos de contacto Cloze.
- Activa solicitudes de firma de pdfFiller cuando un acuerdo llega a una determinada etapa en Cloze.
- Guarde los documentos pdfFiller completados directamente dentro de la sección de archivos de un contacto Cloze.
- Genere acuerdos personalizados a partir de datos Cloze y envíelos a través de pdfFiller.
- Archivar contratos firmados de pdfFiller en una carpeta designada vinculada a Cloze.
¿Cómo mejora Latenode las capacidades de automatización de Cloze?
Latenode amplía Cloze agregando integración con pdfFiller, funciones de JavaScript personalizadas, IA y programación flexible para escenarios de automatización más complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y pdfFiller en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Los límites de velocidad en las API Cloze y pdfFiller podrían afectar la automatización de gran volumen.
- La lógica condicional compleja requiere un diseño de flujo de trabajo cuidadoso.
