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Como conectar Cloze y Proceso de la calle
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Proceso de la calle
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Proceso de la calle Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Proceso de la calley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Proceso de la calle de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Proceso de la calle.
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Cloze
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Proceso de la calle
Autenticar Proceso de la calle
Ahora, haga clic en el Proceso de la calle Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Proceso de la calle Configuración. La autenticación le permite utilizar Proceso de la calle a través de Latenode.
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Cloze
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Proceso de la calle
Tipo de nodo
#2 Proceso de la calle
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Proceso de la calle
Configura el Cloze y Proceso de la calle Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Proceso de la calle Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Proceso de la calle
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Proceso de la calle, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Proceso de la calle La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Proceso de la calle (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Proceso de la calle
Cloze + Process Street + Slack: Cuando se actualiza un proyecto en Cloze, específicamente cuando se gana un trato, se activa una ejecución de flujo de trabajo en Process Street para iniciar el proceso de posventa y notificar al equipo de ventas en un canal de Slack.
Process Street + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa una ejecución de flujo de trabajo de Process Street, busque la información del acuerdo asociado en Cloze usando datos de la ejecución del flujo de trabajo y luego agregue una nueva fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de la lista de verificación completada y los detalles del acuerdo.
Cloze y Proceso de la calle alternativas de integración
Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
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Sobre nosotros Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Proceso de la calle
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Process Street usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Process Street en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Process Street proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las listas de verificación de Process Street cuando se cierra un trato en Cloze?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de Process Street al cerrar un trato en Cloze, lo que garantiza una automatización fluida del flujo de trabajo. Esto ahorra tiempo y mejora la coordinación del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Process Street?
La integración de Cloze con Process Street le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente listas de verificación de Process Street para nuevos clientes potenciales de Cloze.
- Actualice las etapas del acuerdo en Cloze según la finalización de la lista de verificación de Process Street.
- Activa notificaciones en Process Street cuando una oportunidad de Cloze alcanza una etapa específica.
- Cree tareas de seguimiento en Process Street a partir de notas de reunión de Cloze.
- Sincronice automáticamente la información de contacto del cliente entre Cloze y Process Street.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Cloze y Process Street?
¡Sí! Latenode permite que código JavaScript personalizado transforme datos, ofreciendo flexibilidad que va más allá del mapeo de campos básico entre Cloze y Process Street.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Process Street en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir pasos intermedios.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos requiere una configuración de flujo de trabajo personalizada e independiente.
