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Como conectar Cloze y Base rápida
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Base rápida
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Base rápida Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Base rápiday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Base rápida Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Base rápida de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Base rápida.
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Cloze
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Base rápida
Autenticar Base rápida
Ahora, haga clic en el Base rápida Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Base rápida Configuración. La autenticación le permite utilizar Base rápida a través de Latenode.
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Cloze
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Base rápida
Tipo de nodo
#2 Base rápida
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Base rápida
Configura el Cloze y Base rápida Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Base rápida Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Base rápida
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Base rápida, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Base rápida La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Base rápida (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Base rápida
Cloze + Quickbase + Slack: Cuando se crea o actualiza un nuevo contacto en Cloze, se crea o actualiza el registro correspondiente en Quickbase. Se envía una notificación de Slack al equipo de ventas para informarles sobre el contacto nuevo o actualizado en Quickbase.
Quickbase + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un registro en Quickbase, el contacto correspondiente se actualiza en Cloze. A continuación, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar la actualización, incluyendo los detalles de los cambios realizados.
Cloze y Base rápida alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es Base rápida
Organice los datos de Quickbase en Latenode para automatizar flujos de trabajo. Lea, actualice o cree registros de Quickbase según los desencadenadores de otras aplicaciones. Utilice el editor visual y los nodos de scripting de Latenode para transformar datos, gestionar aprobaciones y ampliar Quickbase con IA o lógica personalizada. Optimice sus flujos de datos y procesos de negocio sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Base rápida
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Quickbase usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Quickbase en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Quickbase proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Quickbase automáticamente cuando se cierra un nuevo trato en Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Quickbase a partir del cierre de acuerdos con Cloze. Garantiza un flujo de datos fluido y la generación de informes sin necesidad de código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Quickbase?
La integración de Cloze con Quickbase le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos registros de Quickbase cuando se agregue un nuevo contacto en Cloze.
- Actualice las oportunidades de Cloze en función de los cambios de estado del proyecto Quickbase.
- Genere automáticamente informes en Quickbase a partir de los datos de ventas de Cloze.
- Sincronice las notas de la reunión de Cloze con las entradas de proyecto de Quickbase relevantes.
- Active notificaciones por correo electrónico personalizadas basadas en datos combinados de Cloze y Quickbase.
¿Qué activadores Cloze están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite activadores Cloze como nuevas oportunidades, contactos actualizados y actividades completadas, lo que permite la automatización en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Quickbase en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Las asignaciones de campos personalizados deben configurarse dentro de Latenode.
