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Como conectar Cloze y Scoro
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Scoro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Scoro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Scoroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Scoro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Scoro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Scoro.
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Cloze
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Scoro
Autenticar Scoro
Ahora, haga clic en el Scoro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Scoro Configuración. La autenticación le permite utilizar Scoro a través de Latenode.
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Cloze
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Scoro
Tipo de nodo
#2 Scoro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Scoro
Configura el Cloze y Scoro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Scoro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Scoro
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Scoro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Scoro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Scoro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Scoro
Cloze + Scoro + Calendario de Google: Al crear una persona nueva o actualizada en Cloze, busque o cree un cliente coincidente en Scoro. Luego, cree un evento de Google Calendar para una reunión con ese cliente, enlazando con el cliente de Scoro para obtener contexto.
Cloze + Scoro + Slack: Cuando se modifica un proyecto en Cloze, se actualiza el estado del proyecto en Scoro. Luego, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el cambio.
Cloze y Scoro alternativas de integración
Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Sobre nosotros Scoro
Utilice Scoro en Latenode para automatizar la gestión de proyectos y clientes. Sincronice automáticamente los datos entre Scoro y otras herramientas, como plataformas de contabilidad o marketing. Cree flujos de trabajo personalizados para optimizar las ventas, la facturación o los informes con el editor visual de Latenode y su API flexible para una integración más profunda.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Scoro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Scoro usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Scoro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Scoro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de las etapas del acuerdo de Cloze con las del proyecto de Scoro, lo que garantiza informes precisos y la asignación automatizada de tareas en equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Scoro?
La integración de Cloze con Scoro le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de Scoro cuando se gane un trato en Cloze.
- Sincronice automáticamente la información de contacto entre Cloze y Scoro.
- Genere facturas en Scoro basadas en oportunidades cerradas en Cloze.
- Actualice los detalles de la oportunidad Cloze cuando se complete un hito del proyecto en Scoro.
- Active notificaciones personalizadas en Slack o correo electrónico según eventos en cualquiera de las aplicaciones.
¿Puedo transformar datos entre Cloze y Scoro en Latenode?
Sí, Latenode permite transformaciones, lo que garantiza la compatibilidad de datos. Utilice bloques de JavaScript para gestionar transformaciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Scoro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Cloze y Scoro.
- La migración de datos históricos puede requerir un flujo de trabajo separado y único.
