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Como conectar Cloze y ServicioM8
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y ServicioM8
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or ServicioM8 Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or ServicioM8y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el ServicioM8 Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione ServicioM8 de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro ServicioM8.
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Cloze
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ServicioM8
Autenticar ServicioM8
Ahora, haga clic en el ServicioM8 Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su ServicioM8 Configuración. La autenticación le permite utilizar ServicioM8 a través de Latenode.
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Cloze
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ServicioM8
Tipo de nodo
#2 ServicioM8
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate ServicioM8
Configura el Cloze y ServicioM8 Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y ServicioM8 Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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ServicioM8
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, ServicioM8, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y ServicioM8 La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y ServicioM8 (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y ServicioM8
Cloze + ServiceM8 + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo registro de comunicación en Cloze para un cliente, se crea un trabajo correspondiente en ServiceM8. Los detalles del nuevo trabajo se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
ServicioM8 + Cloze + Slack: Al crear un nuevo trabajo en ServiceM8, el registro Cloze del cliente se actualiza con una nota sobre el nuevo trabajo. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo trabajo y la información actualizada del cliente.
Cloze y ServicioM8 alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es ServicioM8
Sincronice los datos de servicio de campo de ServiceM8 con otras aplicaciones de Latenode para automatizar la programación, la facturación y la comunicación con los clientes. Utilice el editor visual de Latenode para crear flujos de trabajo personalizados activados por eventos de ServiceM8, evitando la introducción manual de datos. Conecte herramientas de contabilidad, CRM y marketing, ampliando las capacidades de ServiceM8 sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes Cloze y ServicioM8
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a ServiceM8 usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a ServiceM8 en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y ServiceM8 proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente trabajos de ServiceM8 a partir de nuevas ofertas Cloze?
¡Sí, puedes! Latenode permite una automatización fluida, creando trabajos de ServiceM8 al instante cuando se cierran nuevos tratos en Cloze, optimizando la programación del servicio de campo y mejorando los tiempos de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Cloze con ServiceM8?
La integración de Cloze con ServiceM8 le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree trabajos de ServiceM8 cuando se creen nuevas oportunidades en Cloze.
- Actualice las oportunidades de Cloze cuando cambie el estado del trabajo de ServiceM8.
- Sincronizar la información de contacto del cliente entre Cloze y ServiceM8.
- Active notificaciones por correo electrónico según las etapas del acuerdo Cloze en ServiceM8.
- Genere informes combinando datos de ventas y servicios.
¿Qué tan segura es la integración de Cloze con ServiceM8 en el nodo Latenode?
Latenode utiliza cifrado robusto y protocolos de autenticación seguros, lo que garantiza que sus datos Cloze y ServiceM8 permanezcan protegidos durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y ServiceM8 en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir un mapeo manual.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de Cloze y ServiceM8.
- La migración de datos históricos puede requerir un flujo de trabajo separado y más grande.
