Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Cloze y SmartSuite
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y SmartSuite
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or SmartSuite Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or SmartSuitey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione SmartSuite de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SmartSuite.
1
Cloze
⚙
+
2
SmartSuite
Autenticar SmartSuite
Ahora, haga clic en el SmartSuite Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SmartSuite Configuración. La autenticación le permite utilizar SmartSuite a través de Latenode.
1
Cloze
⚙
+
2
SmartSuite
Tipo de nodo
#2 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta SmartSuite
Configura el Cloze y SmartSuite Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y SmartSuite Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
SmartSuite
1
Activador en webhook
⚙
2
Cloze
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, SmartSuite, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y SmartSuite La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y SmartSuite (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y SmartSuite
Cloze + SmartSuite + Slack: Cuando un proyecto alcanza una etapa específica en Cloze, esta automatización actualiza el estado del proyecto correspondiente en SmartSuite y envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo.
SmartSuite + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo proyecto en SmartSuite, esta automatización crea un contacto correspondiente en Cloze y registra los detalles del contacto en una hoja de cálculo de Google Sheets para mantenimiento de registros y análisis.
Cloze y SmartSuite alternativas de integración
Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Sobre nosotros SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cloze y SmartSuite
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a SmartSuite usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a SmartSuite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y SmartSuite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Cloze con SmartSuite?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización automática de contactos. Los nuevos contactos de Cloze se añaden instantáneamente a SmartSuite, lo que mantiene la coherencia de tus datos y te ahorra tiempo al introducirlos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Cloze con SmartSuite?
La integración de Cloze con SmartSuite le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente registros SmartSuite a partir de nuevas oportunidades Cloze.
- Actualice las tareas de SmartSuite cuando una etapa del acuerdo cambia en Cloze.
- Activa secuencias de correo electrónico Cloze cuando se crea un nuevo proyecto de SmartSuite.
- Registre la actividad de llamadas Cloze en SmartSuite para obtener informes completos.
- Sincronizar la información de contacto entre Cloze y SmartSuite.
¿Puedo usar campos personalizados de Cloze con SmartSuite en Latenode?
¡Sí! Latenode admite la asignación de campos personalizados para garantizar la consistencia de los datos. Utilice bloques de JavaScript para transformaciones complejas, conectando datos entre Cloze y SmartSuite sin problemas.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y SmartSuite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Cloze y SmartSuite pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript para casos de uso avanzados.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Cloze y SmartSuite.
