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Como conectar Cloze y Capitan del equipo
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Capitan del equipo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Capitan del equipo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.
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Cloze
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Capitan del equipo
Autenticar Capitan del equipo
Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.
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Cloze
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Capitan del equipo
Tipo de nodo
#2 Capitan del equipo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Capitan del equipo
Configura el Cloze y Capitan del equipo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Capitan del equipo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Capitan del equipo
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Capitan del equipo
Cloze + Teamleader + Hojas de cálculo de Google: Cuando un acuerdo cambia de etapa en Cloze, búscalo en Teamleader y actualiza sus detalles. Registra estos cambios, incluyendo el nombre del acuerdo, la etapa y la fecha de la última actualización, en Hojas de Cálculo de Google para generar informes y analizarlos.
Líder de equipo + Cloze + Slack: Al crear una nueva empresa en Teamleader, se crea una nueva oportunidad (proyecto) en Cloze y se asocia con ella. A continuación, se notifica al equipo de ventas en Slack con los detalles de la nueva oportunidad y un enlace al proyecto Cloze.
Cloze y Capitan del equipo alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es Capitan del equipo
Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Capitan del equipo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Teamleader usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Cloze con Teamleader?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización fluida de contactos. Crea automáticamente nuevos contactos de Teamleader desde Cloze, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia de los datos en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Teamleader?
La integración de Cloze con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos acuerdos en Teamleader cuando avance una oportunidad Cloze.
- Actualice la información de contacto en Teamleader cada vez que se modifique un contacto Cloze.
- Activa un proyecto de Teamleader cuando un acuerdo de Cloze alcanza una etapa específica.
- Envíe notificaciones por correo electrónico personalizadas a través de Latenode utilizando datos de ambas plataformas.
- Registre todas las actividades de Cloze (llamadas, correos electrónicos) como notas dentro de Teamleader.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Cloze y Teamleader?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript, lo que permite transformaciones de datos avanzadas para integraciones complejas entre Cloze y Teamleader. ¡Personaliza cualquier campo!
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Teamleader en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Cloze y Teamleader pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
