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Como conectar Cloze y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Cloze
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Cloze
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Cloze y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Vitalmente
Cloze + Vitally + Slack: Cuando se cierra un proyecto en Cloze, actualiza los datos del usuario en Vitally y envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Vitally + Cloze + Zendesk: Si la salud de un usuario disminuye de manera significativa, cree una tarea en Cloze y un ticket de soporte en Zendesk para abordar el problema.
Cloze y Vitalmente alternativas de integración
Conócenos Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Conócenos Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Vitally a partir de nuevas ofertas de Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Actualiza automáticamente los segmentos de clientes de Vitally según las nuevas etapas de la transacción en Cloze, optimizando así los flujos de trabajo para el éxito del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Vitally?
La integración de Cloze con Vitally le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crear automáticamente usuarios de Vitally a partir de nuevos contactos de Cloze.
- Actualice los atributos de usuario de Vitally en función de la información del acuerdo Cloze.
- Activa alertas en Vitally cuando un acuerdo de Cloze llega a una etapa específica.
- Sincronice las puntuaciones de salud de los clientes entre Vitally y Cloze.
- Cree actividades Cloze a partir de eventos registrados en Vitally.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Cloze y Vitally?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript, lo que permite transformaciones de datos complejas entre Cloze y Vitally, más allá de las asignaciones de campos estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial puede requerir configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Cloze y Vitally pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
