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Como conectar Cloze y Xero
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Xero
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Xero Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Xeroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Xero Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Xero de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Xero.
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Cloze
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Xero
Autenticar Xero
Ahora, haga clic en el Xero Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Xero Configuración. La autenticación le permite utilizar Xero a través de Latenode.
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Cloze
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Xero
Tipo de nodo
#2 Xero
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Xero
Configura el Cloze y Xero Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Xero Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Xero
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Xero, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Xero La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Xero (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Xero
Cloze + Xero + Slack: Cuando un proyecto llega a la fase "cerrado" en Cloze, se genera una factura de venta en Xero. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la nueva factura.
Xero + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Al crear o actualizar una factura de venta en Xero, sus datos se añaden como una nueva fila a una hoja de cálculo de Google Sheets específica. Posteriormente, la información del cliente relacionada con la factura se actualiza en Cloze.
Cloze y Xero alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es Xero
Automatice las tareas contables con Xero en Latenode. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y gestione contactos en flujos de trabajo más amplios. Utilice el editor visual de Latenode para conectar los datos de Xero con otras aplicaciones, como CRM o plataformas de comercio electrónico, y activar acciones basadas en eventos de Xero. Simplifique la conciliación y la generación de informes con automatización personalizada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Xero
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Xero usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Xero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Xero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Xero a partir de nuevas ofertas de Cloze?
Sí, con Latenode, las nuevas transacciones de Cloze pueden activar automáticamente la creación de facturas de Xero. Automatice la contabilidad y concéntrese en cerrar transacciones más rápido con nuestro editor visual sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Xero?
La integración de Cloze con Xero le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Xero a partir de información de contacto Cloze actualizada.
- Actualice las facturas de Xero cuando un acuerdo de Cloze alcanza una etapa específica.
- Genere informes financieros detallados combinando datos de ambas plataformas.
- Conciliar automáticamente los pagos en Xero cuando se cierran acuerdos en Cloze.
- Sincronice los datos de los clientes entre Cloze y Xero para mantener registros precisos.
¿Puede Latenode actualizar las facturas de Xero cuando cambian las ofertas de Cloze?
Sí, Latenode puede actualizar automáticamente las facturas de Xero en función de los cambios en los acuerdos de Cloze, lo que garantiza que los registros financieros estén siempre actualizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Xero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Cloze y Xero.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa.
