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Como conectar Cloze y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
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Cloze
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
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Cloze
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Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho CRM
Configura el Cloze y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Zoho CRM
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Zoho CRM
Cloze + Zoho CRM + Slack: Cuando se crea o actualiza una persona en Cloze, si esa persona está asociada con un contacto de Zoho CRM, se envía una notificación a un canal de Slack específico.
Zoho CRM + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un contacto en Zoho CRM, el flujo busca interacciones de correo electrónico relacionadas en Cloze y registra los detalles (remitente, destinatario, asunto, cuerpo) en una hoja de Google para generar informes y análisis.
Cloze y Zoho CRM alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Cloze y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Cloze con Zoho CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que los nuevos contactos de Cloze se agreguen instantáneamente a Zoho CRM. Benefíciate de datos optimizados y flujos de trabajo enfocados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Zoho CRM?
La integración de Cloze con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Zoho CRM a partir de oportunidades Cloze calificadas.
- Actualice la información de contacto en Zoho CRM según la actividad Cloze.
- Activa secuencias de correo electrónico en Zoho CRM cuando se cierra un trato Cloze.
- Registra resúmenes de llamadas de Cloze como notas en los contactos de Zoho CRM.
- Sincronizar tareas entre Cloze y Zoho CRM.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Cloze y Zoho CRM?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para personalizar la asignación de datos, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre Cloze y los campos de Zoho CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Cloze y Zoho CRM.
- Las asignaciones de campos personalizados deben configurarse manualmente en el flujo de trabajo.
