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Como conectar Código y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Código y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Código, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Código or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Código or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Código Nodo
Seleccione el botón Código nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Código
Configura el Código
Haz clic en el botón Código Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Código URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Código
Tipo de nodo
#1 Código
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Código
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Código nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Código
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Código
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Código y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Código y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Código
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Código, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Código y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Código y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Código y Clio
Código + Clio + Slack: Cuando la implementación del código es exitosa (según lo determinado por una acción de Código/JavaScript), se envía una notificación de Slack con un enlace al caso legal de Clio relevante, que se encuentra por nombre de asunto usando Código/JavaScript según los detalles de la implementación.
Clio + Código + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva factura en Clio, se extraen las horas facturables. Esto se combina con el tiempo de desarrollo de código (mediante código/JavaScript) y se registra en una Hoja de Cálculo de Google para comparar el tiempo facturable con el esfuerzo de desarrollo de código.
Código y Clio alternativas de integración
QUIENES SOMOS Código
¿Necesitas lógica personalizada en tus flujos de trabajo de Latenode? Code te permite añadir fragmentos de JavaScript y módulos NPM directamente a tus flujos de automatización. Transforma datos, gestiona cálculos complejos y conéctate a API no compatibles. Latenode facilita la gestión del código junto con los pasos sin código, garantizando la escalabilidad y la facilidad de mantenimiento.
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QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Código y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Code a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Code a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Código y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Code y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los datos del cliente Clio desde el código?
Sí, con el editor visual de Latenode, puedes actualizar automáticamente los datos del cliente de Clio desde el código. Esto garantiza información consistente y actualizada en ambas plataformas, reduciendo la introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Code con Clio?
La integración de código con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos del formulario de código.
- Genere automáticamente facturas de Clio basadas en los hitos del proyecto Code.
- Implementaciones de códigos de activación cuando se abre un nuevo caso en Clio.
- Sincronizar actualizaciones de documentos entre repositorios de código y archivos Clio.
- Envíe informes automatizados a clientes a partir del análisis de código a través del correo electrónico de Clio.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Code y Clio en Latenode?
Sí, Latenode le permite utilizar bloques de código JavaScript para transformar datos entre Code y Clio, lo que permite una manipulación avanzada más allá del simple mapeo de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Code y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Code y Clio.
- La configuración inicial puede requerir cierta comprensión de las estructuras de datos de Code y Clio.
