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Como conectar Código y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Código y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Código, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Código or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Código or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Código Nodo
Seleccione la pestaña Código nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Código
Configura el Código
Haga clic en el botón Código Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Código URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Código
Tipo de nodo
#1 Código
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Código
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Código nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Código
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Código
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Código y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Código y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Código
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Código, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Código y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Código y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Código y Cerrar CRM
Código + Cerrar CRM + Slack: Cuando se implementa un código (simulado mediante la ejecución de código), verifique si afecta las integraciones de CRM cerradas mediante una acción de código. De ser así, notifique a un canal de ventas designado en Slack con un mensaje que detalle los cambios.
Cerrar CRM + Código + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia la etapa de un acuerdo de Close CRM, registre el ID del acuerdo, la nueva etapa y la fecha de cualquier implementación de código (simulada a través de la ejecución de código para obtener la fecha) en una hoja de Google para realizar el seguimiento y análisis de los impactos del código en las ventas.
Código y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Código
¿Necesitas lógica personalizada en tus flujos de trabajo de Latenode? Code te permite añadir fragmentos de JavaScript y módulos NPM directamente a tus flujos de automatización. Transforma datos, gestiona cálculos complejos y conéctate a API no compatibles. Latenode facilita la gestión del código junto con los pasos sin código, garantizando la escalabilidad y la facilidad de mantenimiento.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Conéctate Código y Cerrar CRM en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Código y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Code a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Code a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Código y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Code and Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM después de la ejecución del código?
Sí, con Latenode, actualice automáticamente los clientes potenciales de Close CRM tras la ejecución del código. Esto garantiza que sus datos de CRM se mantengan actualizados gracias al procesamiento de datos en tiempo real y la integración fluida de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Code con Close CRM?
La integración de Code con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere guiones de ventas personalizados utilizando IA basados en datos de Close CRM.
- Active campañas de fomento de clientes potenciales en Close CRM en función de la salida del código.
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de datos analizados mediante código.
- Enriquezca los datos de contacto existentes de Close CRM con información extraída por Código.
- Programe tareas de seguimiento en Close CRM basándose en análisis basados en código.
¿Qué entornos de código están disponibles cuando se utiliza Código en Latenode?
Latenode proporciona entornos Node.js, Python y Bash, ofreciendo flexibilidad para que los desarrolladores implementen cualquier lógica de código personalizada en sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Code and Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de codificación avanzados.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambos servicios.
- El manejo de errores personalizado requiere implementación dentro de sus bloques de código.
