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Como conectar Confluencia y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Confluencia y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Confluencia, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Confluencia or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Confluencia or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Confluencia Nodo
Seleccione el botón Confluencia nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Confluencia
Configura el Confluencia
Haz clic en el botón Confluencia Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Confluencia URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Confluencia
Tipo de nodo
#1 Confluencia
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Confluencia
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Confluencia nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Confluencia
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Confluencia
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Confluencia y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Confluencia y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Confluencia
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Confluencia, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Confluencia y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Confluencia y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Confluencia y CRM ágil
Confluence + CRM ágil + Slack: Cuando se actualiza una página de Confluence, se crea una tarea en Agile CRM para revisar las actualizaciones y se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre los cambios.
CRM ágil + Hojas de cálculo de Google + Confluence: Cuando se cierra un trato en Agile CRM, la información relevante se agrega a una tabla de resumen en Google Sheets y luego se actualiza una página de Confluence con los detalles del trato y los datos de resumen de Google Sheets.
Confluencia y CRM ágil alternativas de integración
Quienes somos Confluencia
Automatiza las tareas de Confluence en Latenode: crea páginas, actualiza contenido o activa flujos de trabajo cuando las páginas cambien. Conecta Confluence con otras aplicaciones (como Jira o Slack) para agilizar las actualizaciones y notificaciones del proyecto. Usa el editor visual y el nodo JS de Latenode para crear lógica personalizada y compartir información eficientemente entre equipos.
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Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Confluencia y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Confluence a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Confluence a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Confluence y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Confluence y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM desde las páginas de Confluence?
¡Sí, puedes! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode te permiten analizar el contenido de Confluence y crear nuevos contactos al instante en Agile CRM, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún cliente potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Confluence con Agile CRM?
La integración de Confluence con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de tareas de Agile CRM desde nuevas páginas de Confluence.
- Actualización de los contactos de Agile CRM cuando se modifican las páginas de Confluence.
- Generación de informes de Confluence basados en las etapas del acuerdo de Agile CRM.
- Envío de resúmenes de páginas de Confluence a contactos de Agile CRM.
- Activación de la creación de páginas de Confluence a partir de nuevas ofertas de Agile CRM.
¿Cómo gestiona Latenode los archivos adjuntos de Confluence en los flujos de trabajo de Agile CRM?
Latenode puede acceder y procesar archivos adjuntos de Confluence a través de su análisis de archivos flexible y su integración de API, lo que permite una automatización avanzada de documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de Confluence y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de páginas de Confluence complejos pueden requerir una lógica de análisis personalizada.
- Se aplican límites de velocidad en las API de Confluence y Agile CRM.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API.
