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Como conectar Confluencia y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Confluencia y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Confluencia, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Confluencia or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Confluencia or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Confluencia Nodo
Seleccione el botón Confluencia nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Confluencia
Configura el Confluencia
Haz clic en el botón Confluencia Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Confluencia URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Confluencia
Tipo de nodo
#1 Confluencia
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Confluencia
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Confluencia nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Confluencia
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Confluencia
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Confluencia y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Confluencia y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Confluencia
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Confluencia, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Confluencia y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Confluencia y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Confluencia y Cerrar CRM
Confluence + Close CRM + Slack: Cuando se crea una nueva página en Confluence, esto activa una notificación que se crea como una actividad principal en Close CRM y también envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para informar al equipo de ventas sobre la nueva documentación.
Cerrar CRM + Google Docs + Confluence: Al cerrar un trato en Close CRM, se crea automáticamente un documento de caso de éxito en Google Docs con una plantilla predefinida. Este documento se guarda como una nueva página en Confluence para compartir información interna.
Confluencia y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Confluencia
Automatiza las tareas de Confluence en Latenode: crea páginas, actualiza contenido o activa flujos de trabajo cuando las páginas cambien. Conecta Confluence con otras aplicaciones (como Jira o Slack) para agilizar las actualizaciones y notificaciones del proyecto. Usa el editor visual y el nodo JS de Latenode para crear lógica personalizada y compartir información eficientemente entre equipos.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Confluencia y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Confluence a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Confluence a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Confluence y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Confluence y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM desde nuevas páginas de Confluence?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo personalizados, con lógica avanzada e IA, para automatizar la generación de leads y optimizar las ventas. Reduce la entrada manual de datos y concéntrate en cerrar tratos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Confluence con Close CRM?
La integración de Confluence con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de los envíos de la página Confluence.
- Actualizar Cerrar oportunidades de CRM cuando se modifica una página de Confluence.
- La página Post Confluence se actualiza como notas para cerrar oportunidades de CRM.
- Busque en Confluence documentos relacionados al visualizar un cliente potencial de Close CRM.
- Genere documentación del proyecto en Confluence cuando se cierra un trato en Close CRM.
¿Cómo uso JavaScript con Confluence y Close CRM en Latenode?
Utilice el nodo JavaScript de Latenode para transformar datos entre Confluence y Close CRM. Implemente lógica personalizada más allá de las simples asignaciones de campos y cree integraciones avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Confluence y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de páginas de Confluence complejos pueden requerir una lógica de análisis personalizada.
- Los límites de velocidad en las API de Confluence o Close CRM pueden afectar el rendimiento.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo de importación masiva separado.
