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Como conectar Contactos + y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Contactos + y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Contactos +, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Contactos + or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Contactos + or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Contactos + Nodo
Seleccione el botón Contactos + nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Contactos +
Configura el Contactos +
Haz clic en el botón Contactos + Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Contactos + URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Contactos +
Tipo de nodo
#1 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Contactos + nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
Contactos +
⚙
+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
Contactos +
⚙
+
2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Contactos + y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Contactos + y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
CRM ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
Contactos +
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Contactos +, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Contactos + y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Contactos + y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Contactos + y CRM ágil
Contactos+ + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Contacts+, se crea automáticamente en Agile CRM. Se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar el nuevo contacto y generar informes.
CRM ágil + Contactos+ + Slack: Cuando un contacto se convierte en un cliente potencial (nueva etiqueta) en Agile CRM, busque el contacto en Contacts+ y envíe un mensaje de Slack al equipo de ventas con los detalles del contacto.
Contactos + y CRM ágil alternativas de integración
Quien es Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Contactos + y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Contacts+ a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Contacts+ a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Contactos+ y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Contacts+ y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Contacts+ con Agile CRM?
Sí, Latenode te permite sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Contacts+ con Agile CRM. Esto garantiza que tu equipo de ventas tenga la información de contacto más actualizada, lo que mejora la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Contacts+ con Agile CRM?
La integración de Contacts+ con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos contactos de Contacts+.
- Actualice los contactos existentes de Agile CRM con la nueva información de Contacts+.
- Enriquezca los contactos de Agile CRM con datos de los perfiles de Contacts+.
- Active campañas de Agile CRM cuando se agregue un nuevo contacto en Contacts+.
- Segmentar contactos+ contactos según las etapas del acuerdo de Agile CRM.
¿Cómo manejo los contactos duplicados de Contacts+ en Agile CRM?
Los bloques lógicos de Latenode le permiten crear flujos de trabajo para identificar y fusionar contactos duplicados, lo que garantiza la precisión de los datos en Agile CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Contacts+ y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los archivos adjuntos de Contacts+ no se transfieran directamente a Agile CRM.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa.
- La sincronización de datos de gran volumen puede requerir optimización para el rendimiento.
