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Como conectar Contactos + e Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Contactos + e Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Contactos +, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Contactos + or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Contactos + or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Contactos + Nodo
Seleccione el botón Contactos + nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Contactos +
Configura el Contactos +
Haz clic en el botón Contactos + Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Contactos + URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Contactos +
Tipo de nodo
#1 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Contactos + nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Contactos +
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Contactos +
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Contactos + e Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Contactos + e Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Contactos +
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Contactos +, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Contactos + e Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Contactos + e Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Contactos + e Clio
Contactos+ + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto en Contactos+, crea un contacto correspondiente en Clio y luego agrega la información del contacto como una nueva fila en una hoja de Google.
Clio + Contactos + + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Clio, actualice el contacto correspondiente en Contactos+ y envíe un mensaje a un canal de Slack con la información del contacto actualizado.
Contactos + e Clio alternativas de integración
Acerca de Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Contactos + e Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Contactos+ a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Contactos+ a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Contactos+ y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Contactos+ y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Contacts+ con Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente tus nuevos contactos de Contacts+ con Clio, ahorrando tiempo. Usa la lógica visual para filtrar y formatear los datos según sea necesario.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Contacts+ con Clio?
La integración de Contactos+ con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de nuevas entradas de Contactos+.
- Actualice la información de contacto de Clio cuando se actualice Contactos+.
- Añade notas a Clio Matters desde Contactos+ notas de contacto.
- Active tareas de Clio en función de eventos de contacto de Contactos+.
- Busque contactos existentes en Clio al agregarlos a Contactos+.
¿Qué tan segura es la integración de Contactos+Clio en Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y los controles de acceso, para proteger sus datos durante el proceso de integración de Contacts+ y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Contacts+ y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Contacts+ y Clio pueden afectar el rendimiento.
- Es posible que los campos personalizados en Contactos+ deban asignarse manualmente a Clio.
