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Como conectar Contactos + y los Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Contactos + y los Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Contactos +, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Contactos + or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Contactos + or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Contactos + Nodo
Seleccione la pestaña Contactos + nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Contactos +
Configura el Contactos +
Haga clic en el botón Contactos + Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Contactos + URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Contactos +
Tipo de nodo
#1 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Contactos +
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Contactos + nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Contactos +
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Contactos +
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Contactos + y los Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Contactos + y los Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Contactos +
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Contactos +, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Contactos + y los Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Contactos + y los Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Contactos + y los Cerrar CRM
Contactos+ + Cerrar CRM + Slack: Al crear un nuevo contacto en Contacts+, se crea un lead correspondiente en Close CRM. A continuación, se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack.
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Contactos+: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, la información actualizada del cliente potencial se registra en Hojas de cálculo de Google y el contacto correspondiente se actualiza en Contacts+.
Contactos + y los Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Quiénes Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Contactos + y los Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Contacts+ a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Contacts+ a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Contactos+ y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Contacts+ y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de contactos de Contacts+?
Sí, Latenode permite la creación automática de leads. Al activarse con nuevas entradas de Contacts+, garantiza que Close CRM esté siempre actualizado, ahorrando tiempo y evitando oportunidades perdidas gracias a una potente automatización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Contacts+ con Close CRM?
La integración de Contacts+ con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Contacts+.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM desde Contactos+ cambia.
- Enriquezca los contactos de Contacts+ con datos de oportunidades de Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM según las etiquetas Contacts+.
- Sincronice notas de contacto entre Contacts+ y Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript con Contacts+ y Close CRM en Latenode?
Sí, Latenode admite JavaScript, lo que le permite personalizar la integración de Contacts+ y Close CRM más allá de las opciones estándar para transformaciones de datos complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Contacts+ y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de las API de Contacts+ y Close CRM pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran tamaño.
- Los campos personalizados necesitan una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
