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Como conectar Contactos + y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Contactos + y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Contactos +, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Contactos + or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Contactos + or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Contactos + Nodo
Seleccione el botón Contactos + nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Contactos +
Configura el Contactos +
Haz clic en el botón Contactos + Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Contactos + URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Contactos +
Tipo de nodo
#1 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Contactos + nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Contactos +
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Contactos +
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Contactos + y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Contactos + y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
Contactos +
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Contactos +, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Contactos + y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Contactos + y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Contactos + y DocuSign
Contactos+ + Docusign + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Contactos+, se le envía automáticamente un paquete de bienvenida mediante DocuSign. Una vez actualizado el estado del sobre, notifica al equipo en Slack.
Docusign + Contactos+ + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un documento a través de DocuSign, recupera automáticamente los detalles de contacto clave de Contacts+ y guárdalos en una hoja de Google para fines de seguimiento.
Contactos + y DocuSign alternativas de integración
Quien es Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Contactos + y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Contacts+ a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Contacts+ a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Contactos+ y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Contacts+ y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se agrega un nuevo contacto?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita, activando los envíos de DocuSign al recibir nuevas entradas de Contacts+, ahorrando tiempo y garantizando la entrega rápida de los documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Contacts+ con Docusign?
La integración de Contacts+ con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos a nuevos contactos agregados en Contactos+.
- Actualizar la información de contacto en Contactos+ después de firmar un documento.
- Creación de un registro de todos los documentos firmados asociados a un contacto.
- Activar acciones de seguimiento según el estado de firma del documento.
- Generación de contratos personalizados utilizando datos de contacto de Contacts+.
¿Puedo filtrar contactos antes de enviar documentos desde Docusign?
Sí, Latenode le permite filtrar las entradas de Contactos+ según criterios específicos antes de activar el envío de documentos, lo que garantiza que los contratos relevantes lleguen a las personas adecuadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Contacts+ y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documento complejo puede requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad de la API de Contacts+ y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Los campos personalizados requieren una asignación manual dentro del flujo de trabajo de Latenode.
