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Como conectar Contactos + y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Contactos + y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Contactos +, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Contactos + or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Contactos + or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Contactos + Nodo
Seleccione el botón Contactos + nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Contactos +
Configura el Contactos +
Haga clic en el botón Contactos + Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Contactos + URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Contactos +
Tipo de nodo
#1 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Contactos +
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Contactos + nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
1
Contactos +
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
1
Contactos +
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Contactos + y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
1
Contactos +
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Configurar el Contactos + y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
Contactos +
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Contactos +, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Contactos + y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Contactos + y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Contactos + y Jefe de seguimiento
Contactos+ + Seguimiento del Jefe + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Contacts+, se crea una persona correspondiente en Follow Up Boss. Los datos del contacto se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la elaboración de informes.
Seguimiento Boss + Contactos + + Slack: Cuando se actualiza la etapa de un trato en Follow Up Boss, busque el cliente correspondiente en Contactos+ y envíe un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Contactos + y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca de Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Contactos + y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Contacts+ a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Contactos+ a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Contactos+ y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Contacts+ y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss cuando se actualiza un contacto en Contacts+?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode garantizan que Follow Up Boss se actualice al instante cada vez que un contacto cambia en Contacts+, manteniendo a tu equipo de ventas informado sin demora.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Contacts+ con Follow Up Boss?
La integración de Contacts+ con Follow Up Boss le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de nuevos contactos de Contacts+.
- Actualice la información de contacto de Follow Up Boss desde las actualizaciones de Contactos+.
- Activa secuencias de correo electrónico en Follow Up Boss cuando se agrega un nuevo contacto.
- Segmente los contactos en Follow Up Boss según las etiquetas Contacts+.
- Sincronice notas de contacto entre Contacts+ y Follow Up Boss.
¿Cómo maneja Latenode el mapeo de datos entre Contacts+ y Follow Up Boss?
El mapeador de datos visual de Latenode le permite mapear fácilmente campos entre Contacts+ y Follow Up Boss, personalizando el flujo de datos y garantizando la precisión.
¿Existen limitaciones para la integración de Contacts+ y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Contacts+ pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Contacts+ o Follow Up Boss pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos históricos puede requerir estrategias de procesamiento por lotes.
