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Como conectar Contactos + y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Contactos + y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Contactos +, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Contactos + or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Contactos + or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Contactos + Nodo
Seleccione el botón Contactos + nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Contactos +
Configura el Contactos +
Haz clic en el botón Contactos + Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Contactos + URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Contactos +
Tipo de nodo
#1 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Contactos + nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Contactos +
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Contactos +
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Contactos + y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Contactos + y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Contactos +
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Contactos +, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Contactos + y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Contactos + y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Contactos + y caja de riqueza
Contactos+ + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Contactos+, se crea automáticamente en Wealthbox. Sus datos se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para la generación de informes.
Wealthbox + Contactos+ + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Wealthbox, sus datos se actualizan en Contacts+. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre la actualización.
Contactos + y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Contactos + y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Contacts+ a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Contacts+ a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Contactos+ y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Contacts+ y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox desde Contacts+?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que Wealthbox siempre refleje los datos más recientes de Contacts+. Mantén tu CRM actualizado automáticamente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Contacts+ con Wealthbox?
La integración de Contacts+ con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevas entradas de Contactos+.
- Actualice los contactos de Wealthbox cuando cambien los perfiles de Contacts+.
- Active campañas de correo electrónico en Wealthbox según las etiquetas Contacts+.
- Registra automáticamente las interacciones de contactos de Contacts+ en Wealthbox.
- Enriquezca los datos de contacto de Wealthbox utilizando la información de Contacts+.
¿Puedo filtrar qué contactos de Contacts+ se sincronizan con Wealthbox?
¡Sí! Con Latenode, usa filtros avanzados y lógica JavaScript personalizada para controlar con precisión qué contactos se sincronizan.
¿Existen limitaciones para la integración de Contacts+ y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de contactos.
- La asignación de campos personalizados requiere familiaridad con las estructuras de datos.
- Se aplican límites de tarifa de API de Contacts+ y Wealthbox.
