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Como conectar Convertir API y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Convertir API y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Convertir API, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Convertir API or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Convertir API or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Convertir API Nodo
Seleccione la pestaña Convertir API nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Convertir API
Configura el Convertir API
Haga clic en el botón Convertir API Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Convertir API URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Convertir API
Tipo de nodo
#1 Convertir API
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Convertir API
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Convertir API nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Convertir API
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Convertir API
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Convertir API y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Convertir API y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Convertir API
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Convertir API, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Convertir API y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Convertir API y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Convertir API y Clio
Clio + ConvertAPI + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, conviértalo a PDF con ConvertAPI y almacene el archivo convertido en una carpeta específica de Google Drive asociada con el asunto de Clio.
Clio + ConvertAPI + Slack: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, conviértalo a PDF usando ConvertAPI y luego envíe una notificación con el nombre del documento en un canal de Slack específico.
Convertir API y Clio alternativas de integración
Acerca de Convertir API
Automatiza la conversión de archivos en Latenode. ConvertAPI gestiona archivos PDF, imágenes, documentos y más. En lugar de cargas manuales o código personalizado, crea flujos de trabajo automatizados para convertir archivos conforme llegan, analizar los datos o activar acciones de seguimiento. Escala fácilmente; no requiere programación.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Convertir API y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta ConvertAPI a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ConvertAPI a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ConvertAPI y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ConvertAPI y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los PDF convertidos en Clio?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la conversión de archivos con ConvertAPI y sube fácilmente los PDF resultantes directamente a Clio. Aprovecha la lógica sin código y la IA para categorizar archivos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ConvertAPI con Clio?
La integración de ConvertAPI con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Conversión automática de documentos legales a formato PDF para su archivo en Clio.
- Extraer texto de documentos escaneados mediante OCR y almacenarlo en Clio.
- Generar facturas a partir de plantillas y guardarlas como PDF en Clio.
- Conversión de archivos adjuntos de correo electrónico a un formato compatible con Clio para un fácil acceso.
- Marca de agua en los documentos convertidos antes de almacenarlos en Clio.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar los parámetros de ConvertAPI?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de JavaScript para modificar dinámicamente los parámetros de ConvertAPI y lograr una lógica avanzada de conversión de archivos.
¿Existen limitaciones para la integración de ConvertAPI y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las conversiones de archivos grandes pueden demorar más dependiendo de los tiempos de procesamiento de ConvertAPI.
- Las actualizaciones en tiempo real entre ConvertAPI y Clio dependen de la frecuencia de ejecución del flujo de trabajo.
- El acceso a formatos de archivos específicos depende de su plan de suscripción de ConvertAPI.
