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Como conectar Convertir API y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Convertir API y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Convertir API, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Convertir API or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Convertir API or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Convertir API Nodo
Seleccione la pestaña Convertir API nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Convertir API
Configura el Convertir API
Haga clic en el botón Convertir API Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Convertir API URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Convertir API
Tipo de nodo
#1 Convertir API
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Convertir API
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Convertir API nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Convertir API
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Convertir API
⚙
+
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Convertir API y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Convertir API y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Convertir API
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Convertir API, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Convertir API y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Convertir API y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Convertir API y Cerrar CRM
ConvertAPI + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Al convertir un archivo con ConvertAPI, extraiga los detalles relevantes. A continuación, localice el cliente potencial correspondiente en Close CRM basándose en identificadores compartidos (p. ej., correo electrónico). Finalmente, guarde los detalles del archivo convertido y la información del cliente potencial en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y analizarlos.
Cerrar CRM + ConvertAPI + Slack: Al cerrar un trato en Close CRM, convierta el documento de oportunidad relacionado con ConvertAPI. A continuación, envíe una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el trato cerrado y proporcionar un enlace al documento convertido.
Convertir API y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Convertir API
Automatiza la conversión de archivos en Latenode. ConvertAPI gestiona archivos PDF, imágenes, documentos y más. En lugar de cargas manuales o código personalizado, crea flujos de trabajo automatizados para convertir archivos conforme llegan, analizar los datos o activar acciones de seguimiento. Escala fácilmente; no requiere programación.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Convertir API y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta ConvertAPI a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ConvertAPI a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ConvertAPI y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ConvertAPI y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales después de la conversión del documento?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la actualización de los clientes potenciales de Close CRM con datos de documentos convertidos de ConvertAPI, lo que garantiza que tu CRM esté siempre actualizado con la información más reciente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ConvertAPI con Close CRM?
La integración de ConvertAPI con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de documentos convertidos.
- Actualizar Cerrar oportunidades de CRM cuando se generan nuevos documentos.
- Envíe archivos convertidos a través de Close CRM como archivos adjuntos.
- Active acciones de cierre de CRM según el estado de conversión de ConvertAPI.
- Archivar documentos convertidos y vincularlos a los registros de Close CRM.
¿Cómo manejo las conversiones de archivos grandes dentro de Latenodeworkflows?
La arquitectura robusta y la infraestructura escalable de Latenode garantizan un manejo eficiente de archivos grandes durante las conversiones de ConvertAPI, incluso en flujos de trabajo complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de ConvertAPI y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las conversiones de documentos complejos pueden consumir más recursos de Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real en Close CRM dependen de los límites de velocidad de la API.
- Es posible que se requiera código JavaScript personalizado para transformaciones de datos avanzadas.
