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Como conectar Convertidor y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Convertidor y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Convertidor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Convertidor or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Convertidor or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Convertidor Nodo
Seleccione el botón Convertidor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Convertidor
Configura el Convertidor
Haz clic en el botón Convertidor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Convertidor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Convertidor
Tipo de nodo
#1 Convertidor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Convertidor
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Convertidor nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Convertidor
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Convertidor
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Convertidor y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Convertidor y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
Convertidor
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Convertidor, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Convertidor y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Convertidor y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Convertidor y Clio
Clio + Convertidor + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, se convierte automáticamente a un formato específico y se guarda en una carpeta designada de Google Drive.
Clio + Convertidor + Slack: Cuando se crea una nueva nota en Clio que contiene un archivo de audio, el audio se convierte en texto y el resumen se envía a un canal de Slack designado.
Convertidor y Clio alternativas de integración
QUIENES SOMOS Convertidor
¿Necesita estandarizar formatos de archivo? Integre Converter en Latenode para transformar documentos automáticamente en cualquier flujo de trabajo. Convierta archivos PDF a texto, imágenes a gráficos vectoriales y más. Automatice la entrada de datos, la reutilización de contenido o la generación de informes sin necesidad de código y con personalización de JavaScript. Deje de manipular formatos manualmente.
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QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Convertidor y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Converter a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Converter a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Convertidor y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Converter y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los asuntos de Clio cuando se convierte un archivo?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones. Automatiza tareas comunes y garantiza información de clientes consistente y actualizada con menos trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Converter con Clio?
La integración de Converter con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Convierte documentos automáticamente y cárgalos en Clio Matters.
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de información de clientes potenciales convertidos.
- Actualice los detalles de Clio Matter según los datos extraídos de los archivos convertidos.
- Activar notificaciones en Clio cuando se completen las conversiones.
- Archiva los archivos originales en un almacenamiento en la nube después de convertirlos y cargarlos en Clio.
¿Qué tipos de archivos admite Converter cuando se integra con Clio a través de Latenode?
El convertidor admite una amplia gama de tipos de archivos. Latenode también amplía su funcionalidad con bloques JavaScript personalizados para necesidades avanzadas de gestión de archivos.
¿Existen limitaciones para la integración de Converter y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las conversiones de archivos complejas pueden requerir tiempo de procesamiento adicional.
- La cantidad de conversiones simultáneas depende de su nivel de suscripción de Converter.
- Las actualizaciones de estado en tiempo real están sujetas a la disponibilidad de la API y a los tiempos de respuesta.
