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Como conectar Creatomate y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Creatomate y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Creatomate, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Creatomate or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Creatomate or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Creatomate Nodo
Seleccione el botón Creatomate nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Creatomate
Configura el Creatomate
Haz clic en el botón Creatomate Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Creatomate URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Creatomate
Tipo de nodo
#1 Creatomate
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Creatomate
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Creatomate nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Creatomate
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Creatomate
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el Creatomate y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Creatomate y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Creatomate
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Creatomate, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Creatomate y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Creatomate y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Creatomate y PandaDoc
Mesa de aire + Creatomate + PandaDoc: Al crear un nuevo registro en Airtable, use los datos para renderizar un video personalizado con Createmate. Luego, use los mismos datos para crear y enviar un contrato mediante PandaDoc.
PandaDoc + HubSpot + Creatomate: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "Firmado", recupera datos de contacto de HubSpot y úsalos para generar un video de agradecimiento personalizado con Createmate.
Creatomate y PandaDoc alternativas de integración
Acerca de Creatomate
Automatiza la creación de videos con Creatomate en Latenode. Genera videos personalizados a partir de datos: demostraciones de productos, contenido para redes sociales o informes. Conecta Creatomate a cualquier fuente de datos y automatiza flujos de trabajo complejos con el editor visual de Latenode, la compatibilidad con JavaScript y la API flexible. Escala la producción de videos sin esfuerzo manual.
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Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Creatomate y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Creatomate a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Creatomate a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Createmate y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Createmate y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de vídeos de Createmate?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar la creación de documentos PandaDoc al renderizar un nuevo vídeo de Creatomate, optimizando los flujos de trabajo de ventas y ahorrando tiempo con la automatización sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Creatomate con PandaDoc?
La integración de Creatomate con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de propuestas personalizadas con vistas previas de vídeo.
- Envío de contratos para firma luego de completar una demostración en video.
- Generación de informes personalizados con datos de rendimiento de vídeo.
- Actualización de la información de contacto en PandaDoc desde proyectos de Creatomate.
- Activación de la creación de un vídeo al finalizar un documento en PandaDoc.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con Creatomate en Latenode?
Sí, Latenode te permite usar código JavaScript para personalizar las integraciones de Creatomate para el procesamiento avanzado de video y la manipulación de datos, mucho más allá del simple no-código.
¿Existen limitaciones para la integración de Creatomate y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La edición de vídeo compleja directamente en PandaDoc podría requerir herramientas externas.
- Los archivos de video grandes pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo según su plan de Createmate.
- Los límites de velocidad de la API de Creatomate y PandaDoc podrían afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
