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Como conectar CriptoPro y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar CriptoPro y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CriptoPro, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CriptoPro or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CriptoPro or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CriptoPro Nodo
Seleccione la opción CriptoPro nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CriptoPro
Configura el CriptoPro
Haga clic en la CriptoPro Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CriptoPro URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CriptoPro
Tipo de nodo
#1 CriptoPro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta CriptoPro
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CriptoPro nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
CriptoPro
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
CriptoPro
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Clio
Configura el CriptoPro y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CriptoPro y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
CriptoPro
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CriptoPro, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CriptoPro y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CriptoPro y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CriptoPro y Clio
Clio + CryptoPro + Slack: Cuando se añade un documento a un asunto en Clio, se firma con CryptoPro. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo legal correspondiente.
Clio + CryptoPro + Google Drive: Cuando se cierra un asunto en Clio, este flujo de automatización firma los archivos asociados utilizando CryptoPro y luego guarda los archivos firmados en una carpeta dedicada de Google Drive.
CriptoPro y Clio alternativas de integración
Sobre nosotros CriptoPro
Integre CryptoPro con Latenode para automatizar la firma y verificación de documentos. Gestione de forma segura las firmas digitales en sus flujos de trabajo, eliminando los pasos manuales. Valide automáticamente la autenticidad de los documentos durante la incorporación, las comprobaciones de cumplimiento o la gestión de contratos. Utilice el editor visual de Latenode para crear procesos escalables y listos para auditorías.
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Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CriptoPro y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta CryptoPro a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta CryptoPro a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CryptoPro y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas CryptoPro y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la generación de facturas en función de los pagos de CryptoPro?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar facturas automáticamente en Clio cuando se procesan los pagos en CryptoPro. Esto ahorra tiempo y reduce la introducción manual de datos gracias al flexible editor de flujos de trabajo de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CryptoPro con Clio?
La integración de CryptoPro con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de Clio a partir de nuevas transacciones de CryptoPro.
- Actualice los registros de clientes de Clio con la información de pago de CryptoPro.
- Activa las tareas de Clio cuando una transacción de CryptoPro excede una determinada cantidad.
- Genere informes en Clio basados en datos de pago de CryptoPro.
- Envíe recordatorios de pago a través de Clio según los estados de las transacciones de CryptoPro.
¿Qué activadores/acciones están disponibles para CryptoPro en Latenode?
Latenode ofrece una variedad de activadores y acciones, incluida la detección de nuevas transacciones y actualizaciones del estado de pago, lo que permite flujos de trabajo de CryptoPro personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de CryptoPro y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos de CryptoPro a Clio puede requerir scripts personalizados.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de CryptoPro.
