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Como conectar CriptoPro y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar CriptoPro y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CriptoPro, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CriptoPro or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CriptoPro or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CriptoPro Nodo
Seleccione la pestaña CriptoPro nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CriptoPro
Configura el CriptoPro
Haga clic en el botón CriptoPro Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CriptoPro URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CriptoPro
Tipo de nodo
#1 CriptoPro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CriptoPro
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CriptoPro nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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CriptoPro
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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CriptoPro
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el CriptoPro y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CriptoPro y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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CriptoPro
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CriptoPro, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CriptoPro y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CriptoPro y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CriptoPro y Cerrar CRM
CryptoPro + Close CRM + Slack: Cuando se procesa una transacción en CryptoPro, busque el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Si lo encuentra, envíe un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo de ventas sobre la transacción completada e incluya un enlace a su registro en Close CRM.
Cerrar CRM + CryptoPro + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, recupere los detalles de pago de CryptoPro (siempre que estos se puedan asociar a una acción de firma). Registre los detalles de la transacción junto con la información de pago en una nueva fila de Hojas de Cálculo de Google para generar informes.
CriptoPro y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre el Taller CriptoPro
Integre CryptoPro con Latenode para automatizar la firma y verificación de documentos. Gestione de forma segura las firmas digitales en sus flujos de trabajo, eliminando los pasos manuales. Valide automáticamente la autenticidad de los documentos durante la incorporación, las comprobaciones de cumplimiento o la gestión de contratos. Utilice el editor visual de Latenode para crear procesos escalables y listos para auditorías.
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Sobre el Taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CriptoPro y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta CryptoPro a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta CryptoPro a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CryptoPro y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CryptoPro y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Close CRM con datos de CryptoPro?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que garantiza que tu Close CRM siempre refleje los datos más recientes de CryptoPro sin necesidad de introducirlos manualmente. Disfruta de mayor precisión y eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CryptoPro con Close CRM?
La integración de CryptoPro con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de transacciones de CryptoPro.
- Actualización de la información de contacto en Close CRM en función de los cambios en el perfil de CryptoPro.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Close CRM cuando se recibe un pago de CryptoPro.
- Creación de tareas de Close CRM para seguimiento después de acciones específicas de CryptoPro.
- Generación de informes en Close CRM basados en datos agregados de CryptoPro.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar las integraciones de CryptoPro/Close CRM?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten una personalización avanzada para gestionar lógica compleja, transformaciones de datos y requisitos de integración únicos.
¿Existen limitaciones para la integración de CryptoPro y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de CryptoPro podrían requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- Las transferencias de datos de gran volumen pueden estar sujetas a límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Los campos personalizados en Close CRM requieren una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
