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Como conectar CriptoPro y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar CriptoPro y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CriptoPro, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CriptoPro or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CriptoPro or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CriptoPro Nodo
Seleccione la pestaña CriptoPro nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CriptoPro
Configura el CriptoPro
Haga clic en el botón CriptoPro Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CriptoPro URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CriptoPro
Tipo de nodo
#1 CriptoPro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CriptoPro
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CriptoPro nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
CriptoPro
⚙
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
CriptoPro
⚙
+
2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el CriptoPro y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CriptoPro y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cloze
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Activador en webhook
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CriptoPro
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CriptoPro, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CriptoPro y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CriptoPro y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CriptoPro y Cloze
CryptoPro + Cloze + Slack: Al generar una factura (hipotéticamente en CryptoPro, ya que no hay un activador), actualice el perfil del cliente en Cloze con un registro de comunicación. Luego, envíe una notificación al equipo de ventas en Slack sobre la actualización del perfil del cliente.
Cloze + CryptoPro + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualice un proyecto en Cloze, firme los archivos con CryptoPro. Luego, agregue una nueva fila a una hoja de cálculo de Google Sheets para registrar el proyecto actualizado y los archivos firmados.
CriptoPro y Cloze alternativas de integración
Sobre el Taller CriptoPro
Integre CryptoPro con Latenode para automatizar la firma y verificación de documentos. Gestione de forma segura las firmas digitales en sus flujos de trabajo, eliminando los pasos manuales. Valide automáticamente la autenticidad de los documentos durante la incorporación, las comprobaciones de cumplimiento o la gestión de contratos. Utilice el editor visual de Latenode para crear procesos escalables y listos para auditorías.
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Sobre el Taller Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Preguntas Frecuentes CriptoPro y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta CryptoPro a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta CryptoPro a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CryptoPro y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas CryptoPro y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Cloze automáticamente cuando se produce una nueva transacción de CryptoPro?
Sí, con Latenode puedes actualizar Cloze automáticamente con nuevas transacciones de CryptoPro. Esto garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga la información financiera más actualizada, lo que facilita la toma de decisiones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando CryptoPro con Cloze?
La integración de CryptoPro con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto Cloze cuando se agregue un nuevo usuario de CryptoPro.
- Actualice las etapas del acuerdo en Cloze según el estado de pago de CryptoPro.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Cloze cuando se activen eventos de CryptoPro.
- Genere informes combinando datos financieros de CryptoPro y actividades de ventas de Cloze.
- Active notificaciones internas en Cloze según los montos de transacciones de CryptoPro.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos de CryptoPro en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para transformar datos de CryptoPro, lo que proporciona una potente personalización que va más allá de la simple asignación de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de CryptoPro y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de CryptoPro y Cloze pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Es posible que los campos personalizados en Cloze necesiten una asignación manual durante la configuración inicial.
