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Como conectar Customer.io y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Customer.io y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Customer.io, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Customer.io or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Customer.io or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Customer.io Nodo
Seleccione el botón Customer.io nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Customer.io
Configura el Customer.io
Haga clic en el botón Customer.io Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Customer.io URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Customer.io
Tipo de nodo
#1 Customer.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Customer.io
Agregar el formulario Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Customer.io nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
1
Customer.io
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
1
Customer.io
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Venta de Zendesk
Configura el Customer.io y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Customer.io y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Venta de Zendesk
1
Activador en webhook
⚙
2
Customer.io
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Customer.io, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Customer.io y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Customer.io y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Customer.io y Venta de Zendesk
Customer.io + Zendesk Sell + Slack: Al crear un cliente potencial en Zendesk Sell, la automatización comprueba si existe un cliente correspondiente en Customer.io. Si el cliente existe y cumple los criterios de interacción (que deberían implementarse con un filtro), se envía un mensaje de Slack al equipo de ventas para priorizarlo.
Zendesk Sell + Customer.io + Hojas de cálculo de Google: Cuando un acuerdo se actualiza a "ganado" en Zendesk Sell, la automatización encuentra al cliente asociado en Customer.io y crea una nueva fila en Hojas de cálculo de Google con los detalles del acuerdo de Zendesk Sell y los datos del cliente de Customer.io.
Customer.io y Venta de Zendesk alternativas de integración
Acerca de Customer.io
Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.
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Acerca de Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Customer.io y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Customer.io a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Customer.io a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Customer.io y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Customer.io y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Customer.io con Zendesk Sell?
¡Sí, puedes! Con Latenode, sincroniza automáticamente los nuevos contactos de Customer.io con Zendesk Sell como leads, lo que garantiza que los equipos de ventas tengan la información más reciente para una comunicación más personalizada y, por lo tanto, impulsa las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Customer.io con Zendesk Sell?
La integración de Customer.io con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes potenciales de Zendesk Sell a partir de nuevos registros en Customer.io.
- Actualice las ofertas de Zendesk Sell cuando se produzcan eventos de Customer.io.
- Active las campañas de Customer.io desde las etapas del acuerdo de Zendesk Sell.
- Enriquezca los datos de clientes potenciales en Zendesk Sell con atributos de Customer.io.
- Registre eventos de Customer.io como notas en las actividades de Zendesk Sell.
¿Cómo puedo transformar los datos de Customer.io antes de enviarlos a Zendesk Sell?
Las herramientas de transformación de datos de Latenode le permiten modificar los datos de Customer.io usando JavaScript o IA antes de que lleguen a Zendesk Sell, lo que garantiza la precisión y la consistencia de los datos en todos los sistemas.
¿Existen limitaciones para la integración de Customer.io y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Customer.io y Zendesk Sell pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir habilidades avanzadas de codificación en JavaScript.
- La migración de datos históricos de Customer.io a Zendesk Sell puede requerir soluciones personalizadas.
