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Como conectar Enriquecimiento de datos y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Enriquecimiento de datos y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Enriquecimiento de datos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Enriquecimiento de datos or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Enriquecimiento de datos or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Enriquecimiento de datos Nodo
Seleccione el botón Enriquecimiento de datos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Enriquecimiento de datos
Configura el Enriquecimiento de datos
Haz clic en el botón Enriquecimiento de datos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Enriquecimiento de datos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Enriquecimiento de datos
Tipo de nodo
#1 Enriquecimiento de datos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Enriquecimiento de datos
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Enriquecimiento de datos nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Enriquecimiento de datos
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Enriquecimiento de datos
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Enriquecimiento de datos y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Enriquecimiento de datos y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Clio
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Activador en webhook
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2
Enriquecimiento de datos
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⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Enriquecimiento de datos, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Enriquecimiento de datos y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Enriquecimiento de datos y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Enriquecimiento de datos y Clio
Clio + Enriquecimiento de datos + HubSpot: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, utilice el Enriquecimiento de datos para recuperar datos firmográficos y luego cree o actualice el contacto en HubSpot con la información enriquecida.
Clio + Enriquecimiento de datos + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, utilice el Enriquecimiento de datos para enriquecer los datos del contacto y luego almacene los datos enriquecidos en una nueva fila en Hojas de cálculo de Google.
Enriquecimiento de datos y Clio alternativas de integración
Acerca de Enriquecimiento de datos
Enriquezca los datos de clientes potenciales, verifique direcciones o detecte riesgos de fraude en los flujos de trabajo de Latenode. Conecte las API de enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los registros en todas las aplicaciones. Optimice la limpieza y validación de datos con bloques sin código o JavaScript personalizado. Automatice las tareas que requieren datos mejorados para tomar mejores decisiones a escala.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Enriquecimiento de datos y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de enriquecimiento de datos a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Enriquecimiento de datos a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Enriquecimiento de datos y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Enriquecimiento de datos y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los datos de contacto en Clio automáticamente?
¡Sí, puedes! Latenode lo automatiza, enriqueciendo los contactos de Clio con datos de Enriquecimiento de Datos. Disfruta de perfiles de contacto completos y actualizados, y una mayor efectividad en tu comunicación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Data Enrichment con Clio?
La integración de enriquecimiento de datos con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Actualice automáticamente la información de contacto en Clio con datos enriquecidos.
- Enriquezca nuevos clientes potenciales en Clio para calificarlos más rápido.
- Agregue datos faltantes, como títulos de trabajo o perfiles sociales, a los contactos de Clio.
- Active secuencias de divulgación personalizadas en Clio basadas en datos enriquecidos.
- Mantenga la higiene de los datos actualizando periódicamente los registros de contactos de Clio.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos de enriquecimiento de datos con Clio a través de Latenode?
La frecuencia de sincronización de datos es totalmente personalizable en Latenode. Elija activadores en tiempo real o actualizaciones programadas según sus necesidades.
¿Existen limitaciones para el enriquecimiento de datos y la integración de Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo de enriquecimiento complejos pueden requerir un plan Latenode superior.
- Los créditos de enriquecimiento de datos son independientes y dependen de su suscripción de enriquecimiento de datos.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados requieran una configuración inicial en Latenode.
