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Como conectar Encantado y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Encantado y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Encantado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Encantado or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Encantado or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Encantado Nodo
Seleccione el botón Encantado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Encantado
Configura el Encantado
Haz clic en el botón Encantado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Encantado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Encantado
Tipo de nodo
#1 Encantado
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Encantado nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Encantado
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Encantado
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Encantado y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Encantado y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Encantado
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Encantado, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Encantado y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Encantado y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Encantado y CRM ágil
Encantado + Agile CRM + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta en Encantado, si la puntuación es inferior a un umbral determinado, se añade una nota al contacto correspondiente en Agile CRM. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para avisar al equipo.
CRM ágil + Delighted + Gmail: Cuando una operación alcanza un hito específico en Agile CRM, se envía una encuesta por correo electrónico a través de Delighted para recopilar la opinión de los clientes. La dirección de correo electrónico utilizada es la del contacto asociado a la operación. Gmail no se activa ni se utiliza directamente, sino que sirve como medio de comunicación de Delighted.
Encantado y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Encantado y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Delighted a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Delighted a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encantado y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Delighted y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar acciones en Agile CRM en función de las respuestas de la encuesta Delighted?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza los flujos de trabajo para actualizar las propiedades de los contactos en Agile CRM según las puntuaciones de la encuesta Delighted, mejorando así la segmentación de clientes y el seguimiento personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Delighted con Agile CRM?
La integración de Delighted con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos en Agile CRM a partir de nuevas respuestas de la encuesta Delighted.
- Actualización de las propiedades de contacto en Agile CRM en función de los puntajes de la encuesta Delighted.
- Envío de correos electrónicos personalizados a través de Agile CRM en función de los comentarios positivos.
- Agregar contactos a grupos específicos de Agile CRM según el sentimiento de la encuesta.
- Activación de notificaciones internas para comentarios negativos en Delighted.
¿Cómo maneja Latenode de forma segura los datos de respuestas de la encuesta de Delighted?
Latenode emplea cifrado y prácticas seguras de gestión de datos para proteger sus datos durante la transferencia y el almacenamiento. Cumplimos con los estándares de seguridad del sector.
¿Existen limitaciones para la integración de Delighted y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados en Agile CRM pueden requerir configuración manual.
- La lógica compleja puede requerir bloques de código JavaScript dentro del flujo de trabajo.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Delighted y Agile CRM aún se aplican.
