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Como conectar Encantado y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Encantado y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Encantado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Encantado or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Encantado or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Encantado Nodo
Seleccione el botón Encantado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Encantado
Configura el Encantado
Haz clic en el botón Encantado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Encantado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Encantado
Tipo de nodo
#1 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Encantado nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Encantado
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Encantado
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Encantado y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Encantado y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Encantado
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Encantado, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Encantado y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Encantado y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Encantado y Clio
Encantado + Slack + Clio: Cuando se recibe una nueva respuesta negativa en Delighted, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para alertar al equipo legal. Esto permite una revisión rápida de los comentarios negativos y la posible creación de tareas o actividades en Clio para abordar las inquietudes del cliente.
Clio + Encantado + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Clio, su información se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Al recibir un nuevo comentario en Delighted, se añade como una nueva fila en la misma Hoja de Cálculo de Google junto con los datos de Clio del cliente, lo que facilita una revisión eficiente de los comentarios y la información de contacto del cliente.
Encantado y Clio alternativas de integración
Quien es Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Encantado y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Delighted a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Delighted a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encantado y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Delighted y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas de comentarios después de cerrar un caso?
¡Sí, con Latenode! Automatiza las encuestas de satisfacción tras el cierre de un caso en Clio, garantizando así una retroalimentación oportuna. Usa lógica visual o JavaScript para una personalización avanzada y escalar la información.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Delighted con Clio?
La integración de Delighted con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Activación automática de encuestas de satisfacción tras la resolución de casos en Clio.
- Envío de notas de agradecimiento personalizadas en Clio en función de los comentarios de Delegate.
- Actualización de la información del cliente en Clio según las respuestas de la encuesta.
- Creación de tareas en Clio para abordar los comentarios negativos recibidos en Delighted.
- Agregación de datos de encuestas con datos de clientes para obtener mejores perspectivas.
¿Cómo personalizo las encuestas Delighted a través de Latenode para la integración con Clio?
Latenode te permite personalizar las encuestas de Delighted con JavaScript o IA. Adapta las preguntas según los datos de Clio para obtener comentarios específicos y perspicaces.
¿Existen limitaciones para la integración de Delighted y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Delighted y Clio no se admite directamente.
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Delighted y Clio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
