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Como conectar Encantado y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Encantado y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Encantado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Encantado or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Encantado or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Encantado Nodo
Seleccione el botón Encantado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Encantado
Configura el Encantado
Haz clic en el botón Encantado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Encantado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Encantado
Tipo de nodo
#1 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Encantado nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Encantado
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Encantado
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Encantado y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Encantado y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
Encantado
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Encantado, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Encantado y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Encantado y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Encantado y Cerrar CRM
Encantado + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta positiva en Delighted, se envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para celebrar la historia de éxito del cliente.
Cerrar CRM + Encantado + Zendesk: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se envía una encuesta a través de Delighted para recopilar comentarios y, si la respuesta es negativa, se crea un ticket de Zendesk para seguimiento.
Encantado y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Encantado y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Delighted a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Delighted a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encantado y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Delighted y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar acciones en Close CRM en función de las respuestas de la encuesta Delighted?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la gestión de leads en Close CRM basándote en los comentarios de los clientes. Close CRM se actualiza al instante, optimizando el seguimiento y mejorando la satisfacción del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Delighted con Close CRM?
La integración de Delighted con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de respuestas positivas de la encuesta Delight.
- Actualice el estado de los clientes potenciales en Close CRM según los puntajes de satisfacción del cliente.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados desde Close CRM después de comentarios negativos.
- Asigne automáticamente tareas a los representantes de ventas según el contenido de las respuestas de la encuesta.
- Active cambios en la etapa del acuerdo en Close CRM según los comentarios de los clientes.
¿Qué tan fácilmente puedo personalizar los datos que se pasan de Delighted a Close CRM?
El mapeo de datos flexible de Latenode le permite personalizar el flujo de datos entre Delighted y Close CRM, garantizando actualizaciones precisas y relevantes en todo momento.
¿Existen limitaciones para la integración de Delighted and Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad de la API de Delighted podrían afectar la sincronización de datos de encuestas de gran volumen.
- La transferencia de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
