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Como conectar Encantado y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Encantado y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Encantado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Encantado or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Encantado or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Encantado Nodo
Seleccione el botón Encantado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Encantado
Configura el Encantado
Haz clic en el botón Encantado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Encantado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Encantado
Tipo de nodo
#1 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Encantado nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Encantado
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Encantado
⚙
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Encantado y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Encantado y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
Encantado
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Encantado, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Encantado y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Encantado y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Encantado y DocuSign
Encantado + Slack + Docusign: Cuando un cliente envía una nueva respuesta en Encantado con una puntuación baja, se envía una notificación a un canal de Slack. Posteriormente, se le envía un sobre de DocuSign con una plantilla predefinida para abordar sus inquietudes.
Docusign + Encantado + Salesforce: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a completado, se envía una encuesta al cliente a través de Delighted para evaluar su experiencia de incorporación. La respuesta a la encuesta se registra en Salesforce como un nuevo registro.
Encantado y DocuSign alternativas de integración
Quien es Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Encantado y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Delighted a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Delighted a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encantado y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Delighted y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de una encuesta positiva?
¡Sí! Latenode lo permite. Active los sobres de DocuSign según los resultados de la encuesta de satisfacción. Automatice con bloques lógicos, JavaScript e IA para personalizar los flujos de documentos según los comentarios de los usuarios.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Delighted con Docusign?
La integración de Delighted con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe contratos personalizados después de recibir comentarios positivos.
- Actualice automáticamente los registros de los clientes después de la firma del documento.
- Activar encuestas de satisfacción tras la finalización del contrato.
- Almacene los documentos firmados y las respuestas de la encuesta en una ubicación centralizada.
- Genere informes combinando comentarios y datos contractuales.
¿Cómo puedo utilizar los datos de Delighted para personalizar los contratos de Docusign?
Latenode te permite asignar los comentarios de satisfacción a los campos de Docusign. Usa JavaScript o IA para adaptar los términos del contrato según la opinión del cliente, lo que genera mayores tasas de conversión.
¿Existen limitaciones para la integración de Delighted y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript.
- El procesamiento de datos a gran escala podría alcanzar los límites de velocidad de la API.
- Las plantillas personalizadas de Docusign requieren una configuración previa en Docusign.
