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Como conectar Encantado y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Encantado y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Encantado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Encantado or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Encantado or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Encantado Nodo
Seleccione el botón Encantado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Encantado
Configura el Encantado
Haz clic en el botón Encantado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Encantado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Encantado
Tipo de nodo
#1 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Encantado nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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Encantado
⚙
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Encantado
⚙
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Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Encantado y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Encantado y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Insightly
1
Activador en webhook
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2
Encantado
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Encantado, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Encantado y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Encantado y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Encantado y Insightly
Encantado + Perspicaz + Slack: Al recibir una nueva respuesta en Encantado, si la puntuación es muy baja, cree una tarea en Insightly para hacer seguimiento al cliente. Luego, notifique al administrador de cuentas en Slack con detalles sobre la retroalimentación negativa y la nueva tarea.
Insightly + Encantado + Gmail: Cuando se actualiza una oportunidad en Insightly, especialmente al cerrarse, se envía automáticamente una encuesta a través de Delighted para recopilar comentarios. Una vez enviada, se envía un correo electrónico de seguimiento por Gmail unos días después para conocer su experiencia.
Encantado y Insightly alternativas de integración
Quien es Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Quien es Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Encantado y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Delighted a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta Delighted a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encantado y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Delighted e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar tareas de Insightly a partir de comentarios positivos de Delight?
¡Sí, puedes! Usa Latenode para crear automáticamente tareas de Insightly cuando recibas comentarios positivos en Delighted, lo que garantiza un seguimiento rápido y fortalece las relaciones con los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Delighted con Insightly?
La integración de Delighted con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Insightly a partir de nuevas respuestas positivas de la encuesta Delighted.
- Actualice las etapas de oportunidad de Insightly en función de los puntajes de satisfacción del cliente.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Insightly después de recibir comentarios específicos de Delight.
- Cree tareas en Insightly para comentarios negativos que requieran atención inmediata.
- Registre las respuestas de la encuesta Delighted como notas dentro de los registros de contacto de Insightly.
¿Cómo maneja Latenode de forma segura los datos de la encuesta de Delighted?
Latenode utiliza protocolos de autenticación y cifrado seguros para proteger los datos de su encuesta Delighted durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo, garantizando la privacidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Delighted e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Delighted y Insightly.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas no se admite directamente.
