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Como conectar Demio y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Demio y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Demio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Demio or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Demio or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Demio Nodo
Seleccione el botón Demio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Demio
Configura el Demio
Haz clic en el botón Demio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Demio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Demio nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Demio
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Demio
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Demio y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Demio y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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Demio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Demio, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Demio y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Demio y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Demio y Clio
Demio + Clio + Slack: Cuando un cliente potencial asiste a un seminario web de Demio, su información de contacto se utiliza para crear un nuevo contacto en Clio y se envía una notificación al equipo legal en Slack sobre la asistencia al seminario web.
Clio + Demio + Calendario de Google: Cuando se actualiza el estado de un asunto en Clio, se crea una inscripción de seguimiento al seminario web de Demio para el contacto asociado. Se crea un evento de Google Calendar para recordarle al equipo legal sobre el seminario web.
Demio y Clio alternativas de integración
Quiénes somos Demio
Automatiza las tareas de los seminarios web de Demio con Latenode. Conecta los datos de tus eventos (inscripciones, asistencia) a tu CRM, email marketing o herramientas de análisis. Activa seguimientos o actualiza bases de datos automáticamente. Usar Latenode te permite simplificar los flujos basados en eventos y obtener información más completa sobre los clientes potenciales sin necesidad de gestionar manualmente los datos. Escala tu marketing de eventos y ahorra tiempo.
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Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Demio y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Demio a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Demio a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Demio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Demio y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento de seminarios web en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar tareas de Clio desde eventos de Demio, como la creación de nuevos perfiles de clientes tras asistir a un seminario web. Automatiza la comunicación con tus clientes y ahorra tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Demio con Clio?
La integración de Demio con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto de Clio cuando alguien se registre para un seminario web de Demio.
- Agregue una nota al archivo de un cliente de Clio cuando asista a un evento de Demio.
- Actualizar la información de contacto de Clio en función de la participación en el seminario web de Demio.
- Active una tarea de Clio para programar una llamada de seguimiento después de un seminario web de Demio.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento personalizados a través de Clio después de una presentación de Demio.
¿Con qué seguridad gestiona Latenode los datos de mis seminarios web de Demio?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado robustos para garantizar que sus datos de Demio y Clio permanezcan protegidos durante todos los procesos de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Demio y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
- Es posible que no se pueda acceder a los datos históricos de Demio anteriores a la integración.
