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Como conectar Demio y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Demio y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Demio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Demio or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Demio or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Demio Nodo
Seleccione la pestaña Demio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Demio
Configura el Demio
Haga clic en el botón Demio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Demio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Demio nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Demio
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Demio
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Demio y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Demio y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Demio, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Demio y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Demio y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Demio y Cerrar CRM
Demio + Close CRM + Slack: Cuando un nuevo asistente se une a un seminario web de Demio, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack.
Cerrar CRM + Demio + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de una transacción en Close CRM, la automatización busca en Demio los datos de asistencia del contacto al seminario web. Posteriormente, la automatización actualiza una fila de Hoja de Cálculo de Google con esta información.
Demio y Cerrar CRM alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Demio
Automatiza las tareas de los seminarios web de Demio con Latenode. Conecta los datos de tus eventos (inscripciones, asistencia) a tu CRM, email marketing o herramientas de análisis. Activa seguimientos o actualiza bases de datos automáticamente. Usar Latenode te permite simplificar los flujos basados en eventos y obtener información más completa sobre los clientes potenciales sin necesidad de gestionar manualmente los datos. Escala tu marketing de eventos y ahorra tiempo.
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SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Demio y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Demio a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Demio a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Demio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Demio y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de los registrados en Demio?
Sí, con Latenode, puedes generar automáticamente leads de Close CRM a partir de los usuarios registrados en Demio. Latenode te permite personalizar la transferencia de datos mediante JavaScript, lo que enriquece los datos de los leads y aumenta las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Demio con Close CRM?
La integración de Demio con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de los registros en seminarios web de Demio.
- Actualice el estado de los clientes potenciales en Close CRM según la asistencia al seminario web de Demio.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Close CRM después de un evento de Demio.
- Agregue notas a los clientes potenciales de Close CRM con los datos de participación en seminarios web de Demio.
- Active tareas de seguimiento en Close CRM para asistentes de alto valor de Demio.
¿Qué campos de datos puedo mapear entre Demio y Close CRM en Latenode?
Latenode te da control total. Asigna cualquier dato de registro o asistencia de Demio a campos correspondientes o incluso personalizados en Close CRM, optimizando así la información de tus clientes potenciales.
¿Existen limitaciones para la integración de Demio y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Demio y Close CRM.
- La migración de datos históricos de Demio a Close CRM puede requerir configuración manual.
