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Como conectar Discurso y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Discurso y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Discurso, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Discurso or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Discurso or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Discurso Nodo
Seleccione el botón Discurso nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Discurso
Configura el Discurso
Haz clic en el botón Discurso Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Discurso URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Discurso
Tipo de nodo
#1 Discurso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Discurso
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Discurso nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Discurso
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Discurso
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Discurso y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Discurso y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Discurso
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Discurso, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Discurso y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Discurso y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Discurso y Clio
Discurso + Slack + Clio: Cuando se crea un nuevo tema en Discourse, se envía una notificación a un canal de Slack. Esta notificación incluye un enlace al tema de Discourse y activa la creación de una tarea en Clio para la asignación del equipo legal.
Clio + Discourse + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo asunto en Clio, los detalles asociados, como la descripción del asunto y la información del cliente, se utilizan para crear un nuevo tema en Discourse. Simultáneamente, estos detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para su análisis y seguimiento de los temas de discusión.
Discurso y Clio alternativas de integración
Quiénes somos Discurso
Integra Discourse con Latenode para automatizar la gestión de la comunidad. Activa acciones según nuevos temas o respuestas. Analiza automáticamente la opinión, marca problemas urgentes y actualiza tu CRM. Crea flujos de moderación personalizados con las herramientas sin código de Latenode, los nodos de IA y las funciones flexibles de JavaScript, escalando el soporte sin esfuerzo manual.
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Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Discurso y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Discourse a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Discourse a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Discourse y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Discourse y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Clio a partir de nuevos temas de Discourse?
¡Sí, con Latenode! Crea tareas automáticamente en Clio cuando se publiquen nuevos temas en Discourse, lo que garantiza una colaboración fluida entre los equipos de soporte y legal, aprovechando el editor visual sin código de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Discourse con Clio?
La integración de Discourse con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Clio a partir de nuevos temas de Discourse que contengan palabras clave específicas.
- Actualizar la información del cliente de Clio en función de los cambios en el perfil de usuario de Discourse.
- Post Discourse actualiza automáticamente el progreso de los casos legales de Clio.
- Active acciones de Clio en función del análisis de sentimientos de las publicaciones de Discourse.
- Archivar hilos de Discourse cerrados y guardarlos como notas de caso en Clio.
¿Cómo manejar errores cuando las llamadas a la API de Discourse fallan en Latenode?
El manejo de errores de Latenode le permite configurar la lógica de reintento, enviar notificaciones o activar flujos de trabajo alternativos para una automatización perfecta.
¿Existen limitaciones para la integración de Discourse y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Discourse y Clio pueden afectar el rendimiento.
- La migración de datos históricos entre las plataformas requiere scripts personalizados.
