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Como conectar Discurso y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Discurso y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Discurso, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Discurso or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Discurso or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Discurso Nodo
Seleccione el botón Discurso nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Discurso
Configura el Discurso
Haz clic en el botón Discurso Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Discurso URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Discurso
Tipo de nodo
#1 Discurso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Discurso
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Discurso nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Discurso
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Discurso
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Discurso y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Discurso y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Discurso
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Discurso, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Discurso y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Discurso y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Discurso y Cerrar CRM
Discurso + Cierre CRM + Slack: Al crear una nueva publicación en Discourse, comprueba si contiene comentarios positivos. Si los detecta, crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y envía una notificación a un canal de Slack dedicado al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Discourse + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM a un estado "cerrado", se crea automáticamente una publicación de agradecimiento en Discourse y la información del cliente potencial se registra en una hoja de Google para mantenimiento de registros y análisis.
Discurso y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos Discurso
Integra Discourse con Latenode para automatizar la gestión de la comunidad. Activa acciones según nuevos temas o respuestas. Analiza automáticamente la opinión, marca problemas urgentes y actualiza tu CRM. Crea flujos de moderación personalizados con las herramientas sin código de Latenode, los nodos de IA y las funciones flexibles de JavaScript, escalando el soporte sin esfuerzo manual.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Discurso y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Discourse a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Discourse a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Discourse y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Discourse y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos usuarios de Discourse?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads desde Discourse hasta Close CRM, garantizando así que no pierdas ninguna oportunidad potencial. Personaliza los campos con nuestro editor visual e incluso usa IA para enriquecerlos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Discourse con Close CRM?
La integración de Discourse con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos temas de Discourse.
- Actualizar las oportunidades de CRM cercanas en función de la actividad de Discourse.
- Envíe mensajes de bienvenida automatizados a través de Discourse a nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Realice un seguimiento de las métricas de participación de Discourse en las notas de Close CRM.
- Activar tareas de CRM cerradas cuando se utilizan palabras clave específicas en Discourse.
¿Qué tipos de activadores de Discourse están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite activadores para nuevos usuarios, temas, respuestas y me gusta en Discourse, lo que permite la automatización dinámica de sus flujos de trabajo de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Discourse y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas.
- La lógica condicional compleja puede requerir pasos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por Discourse y Close CRM aún se aplican.
