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Como conectar analizador de documentos y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario analizador de documentos Nodo
Seleccione la pestaña analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haga clic en el botón analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese analizador de documentos
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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analizador de documentos
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Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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analizador de documentos
⚙
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el analizador de documentos y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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analizador de documentos
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador de documentos y Clio
Docparser + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al analizar un documento en Docparser, se extraen los datos relevantes para actualizar la información de contacto en Clio. Los cambios se registran en Hojas de Cálculo de Google para fines de auditoría y seguimiento.
Clio + Analizador de documentos + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Clio, Docparser se activa para obtener y procesar los documentos asociados. Posteriormente, se envía una notificación con los detalles del procesamiento de los documentos a un canal de Slack designado para que el equipo legal los revise.
analizador de documentos y Clio alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes analizador de documentos y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Docparser a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docparser y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Docparser y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar datos de facturas con Docparser y crear nuevos contactos al instante en Clio. Aprovecha los flujos de trabajo sin código y la lógica personalizada para una automatización total.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con Clio?
La integración de Docparser con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos asuntos de Clio a partir de formularios de admisión de clientes analizados.
- Actualice la información de contacto del cliente en Clio según los datos de los documentos analizados.
- Genere facturas detalladas en Clio utilizando datos extraídos de Docparser.
- Active tareas de Clio en función de los cambios de estado del documento detectados por Docparser.
- Archivar documentos analizados en Clio vinculados al asunto del cliente relevante.
¿Qué tan seguros son mis datos de Docparser cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza conexiones seguras y cifrado para proteger sus datos durante las integraciones de Docparser y Clio. La seguridad de sus datos es nuestra prioridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos complejas pueden requerir una configuración avanzada en Docparser.
- Los límites de velocidad impuestos por Docparser y Clio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Los campos personalizados en Clio deben asignarse correctamente durante la configuración de la integración.
