

90% más barato con Latenode
Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Automatice la extracción de datos de documentos legales en Docparser y actualice fácilmente la información de sus clientes en Clio. Latenode simplifica visualmente el flujo de trabajo y reduce costos con precios basados en la ejecución, a la vez que garantiza transferencias de datos precisas y oportunas.
Conéctate analizador de documentos y Clio en minutos con Latenode.
Crear analizador de documentos a Clio flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
analizador de documentos
Clio
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario analizador de documentos Nodo
Seleccione la pestaña analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haga clic en el botón analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
analizador de documentos
⚙
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
analizador de documentos
⚙
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el analizador de documentos y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Clio
Activador en webhook
⚙
analizador de documentos
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Docparser + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al analizar un documento en Docparser, se extraen los datos relevantes para actualizar la información de contacto en Clio. Los cambios se registran en Hojas de Cálculo de Google para fines de auditoría y seguimiento.
Clio + Analizador de documentos + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Clio, Docparser se activa para obtener y procesar los documentos asociados. Posteriormente, se envía una notificación con los detalles del procesamiento de los documentos a un canal de Slack designado para que el equipo legal los revise.
Nosotros analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta Docparser a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a Clio en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar datos de facturas con Docparser y crear nuevos contactos al instante en Clio. Aprovecha los flujos de trabajo sin código y la lógica personalizada para una automatización total.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con Clio?
La integración de Docparser con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros son mis datos de Docparser cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza conexiones seguras y cifrado para proteger sus datos durante las integraciones de Docparser y Clio. La seguridad de sus datos es nuestra prioridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: