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Como conectar analizador de documentos y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el analizador de documentos Nodo
Seleccione el botón analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haz clic en el botón analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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analizador de documentos
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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analizador de documentos
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el analizador de documentos y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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analizador de documentos
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador de documentos y Cerrar CRM
Docparser + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se analiza un nuevo documento en Docparser, los datos extraídos se utilizan para actualizar un cliente potencial en Close CRM. La información financiera se registra posteriormente en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Cerrar CRM + Docparser + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, el documento contractual asociado se obtiene de una URL mediante Docparser. Los datos analizados se utilizan para enviar una notificación en Slack.
analizador de documentos y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes analizador de documentos y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docparser a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docparser y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Docparser y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads a partir de los datos de Docparser. Esto garantiza tiempos de respuesta más rápidos y elimina la entrada manual de datos, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con Close CRM?
La integración de Docparser con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevas oportunidades de Close CRM a partir de contratos analizados.
- Actualización de la información de contacto en Close CRM en función de los datos extraídos de los formularios.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Close CRM mediante el análisis de documentos de Docparser.
- Rellenar campos personalizados en Close CRM con puntos de datos específicos de informes analizados.
- Creación de tareas de Close CRM para realizar un seguimiento de los clientes potenciales de las aplicaciones analizadas.
¿Cómo maneja Latenode grandes volúmenes de documentos procesados por Docparser?
Latenode se escala para manejar grandes volúmenes de documentos, lo que garantiza una transferencia de datos eficiente a Close CRM, incluso con miles de documentos analizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos complejos en Docparser pueden requerir una configuración avanzada.
- Los campos personalizados en Close CRM deben predefinirse antes de la asignación de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Docparser y Close CRM.
