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Actualice automáticamente Close CRM con datos analizados de Docparser mediante el editor visual de Latenode y las funciones de JavaScript. Escale el procesamiento de documentos de forma rentable, garantizando que los datos de los clientes potenciales estén siempre actualizados y que los equipos de ventas actúen con la información más reciente.
Conéctate analizador de documentos y Cerrar CRM en minutos con Latenode.
Crear analizador de documentos a Cerrar CRM flujo de trabajo
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analizador de documentos
Cerrar CRM
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Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario analizador de documentos Nodo
Seleccione la pestaña analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haga clic en el botón analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
analizador de documentos
⚙
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
analizador de documentos
⚙
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el analizador de documentos y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Cerrar CRM
Activador en webhook
⚙
analizador de documentos
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Docparser + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se analiza un nuevo documento en Docparser, los datos extraídos se utilizan para actualizar un cliente potencial en Close CRM. La información financiera se registra posteriormente en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Cerrar CRM + Docparser + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, el documento contractual asociado se obtiene de una URL mediante Docparser. Los datos analizados se utilizan para enviar una notificación en Slack.
Nosotros analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docparser a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads a partir de los datos de Docparser. Esto garantiza tiempos de respuesta más rápidos y elimina la entrada manual de datos, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con Close CRM?
La integración de Docparser con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Cómo maneja Latenode grandes volúmenes de documentos procesados por Docparser?
Latenode se escala para manejar grandes volúmenes de documentos, lo que garantiza una transferencia de datos eficiente a Close CRM, incluso con miles de documentos analizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: