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Como conectar analizador de documentos y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario analizador de documentos Nodo
Seleccione la opción analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haga clic en la analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta analizador de documentos
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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analizador de documentos
⚙
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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analizador de documentos
⚙
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cloze
Configura el analizador de documentos y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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analizador de documentos
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador de documentos y Cloze
Analizador de documentos + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando Docparser extrae datos de una factura, actualiza o crea una persona en Cloze. A continuación, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar la interacción y hacer un seguimiento del procesamiento de la factura.
Cloze + Analizador de documentos + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Cloze, Docparser obtiene el contrato de una URL y, tras analizarlo, envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
analizador de documentos y Cloze alternativas de integración
Sobre nosotros analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes analizador de documentos y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Docparser a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docparser y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Docparser y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Cloze a partir de las facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la extracción de datos de Docparser y actualizar los contactos de Cloze. Esto garantiza que tu CRM siempre tenga los datos de los clientes actualizados, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con Cloze?
La integración de Docparser con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente nuevos contactos Cloze a partir de documentos analizados.
- Actualice los detalles de contacto de Cloze existentes con datos extraídos de Docparser.
- Registre los datos del documento analizado como notas dentro de las líneas de tiempo de contacto de Cloze.
- Desencadenar tareas de seguimiento de Cloze en función de puntos de datos específicos analizados.
- Enriquezca la información principal en Cloze utilizando datos de documentos procesados.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar datos de Docparser para Cloze?
¡Sí! Latenode te permite agregar JavaScript personalizado para procesar datos entre Docparser y Cloze, adaptando la integración a tus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos puede requerir configuraciones avanzadas de Docparser.
- Los límites de velocidad de la API Cloze pueden afectar las velocidades de transferencia de datos de gran volumen.
- El código JavaScript personalizado requiere un conocimiento práctico del lenguaje.
