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Como conectar analizador de documentos y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el analizador de documentos Nodo
Seleccione el botón analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haz clic en el botón analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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analizador de documentos
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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analizador de documentos
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el analizador de documentos y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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analizador de documentos
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador de documentos y Sin CRM
Analizador de documentos + NoCRM + Slack: Cuando Docparser analiza un documento, los datos se utilizan para crear un nuevo cliente potencial en NoCRM. Tras la creación exitosa del cliente potencial, se envía una notificación a un canal de Slack designado.
NoCRM + Docparser + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, los datos de un documento específico analizado por Docparser se agregan como una nueva fila a una hoja de cálculo de Google para fines de informes.
analizador de documentos y Sin CRM alternativas de integración
Acerca de analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Acerca de Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes analizador de documentos y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Docparser a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docparser y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Docparser y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite transferir datos de Docparser a NoCRM sin problemas, generando nuevos clientes potenciales automáticamente y ahorrando tiempo. Personaliza tu flujo de trabajo con JavaScript para una transformación avanzada de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con NoCRM?
La integración de Docparser con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales en NoCRM a partir de datos de documentos analizados.
- Actualice los clientes potenciales de NoCRM existentes con información extraída de los documentos.
- Active acciones de seguimiento en NoCRM según el contenido de un documento específico.
- Extraiga puntos de datos clave de los documentos y regístrelos como actividad de NoCRM.
- Enriquezca los detalles de contacto de NoCRM utilizando información analizada de los formularios.
¿Cómo manejar errores al analizar documentos en Docparser en Latenode?
El manejo de errores de Latenode le permite configurar alertas y reintentar la lógica cuando falla el análisis, lo que garantiza que no se pierdan datos y aumenta la confiabilidad del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos complejas en Docparser podrían requerir JavaScript avanzado para su análisis.
- Los límites de velocidad de la API de NoCRM podrían afectar los flujos de trabajo de procesamiento de datos a gran escala.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
