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Como conectar analizador de documentos y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el analizador de documentos Nodo
Seleccione el botón analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haz clic en el botón analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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analizador de documentos
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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analizador de documentos
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
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Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el analizador de documentos y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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analizador de documentos
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador de documentos y Vitalmente
Analizador de documentos + Vitally + Slack: Cuando Docparser analiza los datos de las facturas de los clientes, actualiza los datos del usuario en Vitally. Posteriormente, se envía un resumen de la información actualizada a un canal financiero designado en Slack.
Vitally + Docparser + Hojas de cálculo de Google: Cuando las métricas clave de los clientes cambian en Vitally, se utiliza Docparser para procesar los formularios de comentarios. La información extraída de los formularios se registra en una Hoja de Cálculo de Google.
analizador de documentos y Vitalmente alternativas de integración
Quien es analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Quien es Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes analizador de documentos y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Docparser a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docparser y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Docparser y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Vitally con datos de facturas analizados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar facturas con Docparser y actualizar Vitally automáticamente, lo que garantiza la precisión de los datos en tiempo real y te ahorra horas de entrada manual con automatizaciones escalables.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con Vitally?
La integración de Docparser con Vitally le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Actualización automática de perfiles de clientes en Vitally con datos de contratos analizados.
- Activación de alertas en Vitally en función del estado de pago de la factura extraída por Docparser.
- Creación de nuevos usuarios de Vitally a partir de formularios de aplicación analizados.
- Rellenar los campos de Vitally con comentarios de los clientes analizados a partir de los tickets de soporte.
- Analizar los patrones de uso de los clientes vinculando los datos analizados con los segmentos de Vitally.
¿Cómo maneja Latenode los errores entre Docparser y Vitally?
Latenode ofrece mecanismos integrados de manejo de errores y reintentos, lo que garantiza un flujo de datos confiable incluso cuando Docparser o Vitally encuentran problemas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos complejas en Docparser pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad en las API de Docparser y Vitally pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
- Los campos personalizados en Vitally requieren un mapeo preciso de los campos de datos de Docparser.
